Importimi i të dhënave të transaksionit në softuerin e shpejtë
Përdorimi i Quicken për të menaxhuar financat tuaja e bën procesin më të lehtë. Kjo është bërë edhe më e thjeshtë kur mund të lidhni softuerin Quicken direkt me institucionet tuaja financiare dhe bankare për të hyrë në llogarinë tuaj.
Shkarkimi i transaksioneve financiare ju lejon të shpejt të importoni të dhënat e transaksionit direkt nga banka juaj ose institucioni tjetër financiar (FI), duke ju kursyer kohë dhe përpjekje të nevojshme për të futur ato të dhëna me dorë.
Shumica e institucioneve financiare kanë një formë të prezencës online dhe qasja në informacionin tuaj financiar përmes internetit dhe softuerit financiar personal nuk është e vështirë. Megjithatë, jo të gjitha institucionet do të bashkëveprojnë drejtpërdrejt me Quicken ose lejojnë atë të shkarkojë të dhënat e llogarisë dhe të transaksioneve. Këto janë përgjithësisht përjashtimet, dhe shumica e institucioneve të mëdha financiare ofrojnë këtë përfitim.
A lejon FI juaj të shpejtojë lidhjen e drejtpërdrejtë?
Intuit, zhvilluesi i produkteve softuerike Quicken, përdoret për të ngarkuar një tarifë licencimi për institucionet financiare për të lejuar shkarkimet e transaksioneve në Quicken duke përdorur protokollin e tij të pronësisë QFX. Institucionet financiare shpesh e kaluan këtë tarifë tek klienti. Shumica kanë ndalur ngarkimin e klientëve për shkarkimin e transaksioneve të shpejta . Kontrolloni me institucionet tuaja financiare para se të vendosni shkarkimet e transaksioneve për të përcaktuar nëse mund ta bëni këtë falas, veçanërisht nëse përdorni një bankë rajonale ose bashkim krediti .
Mund të kontrolloni nëse institucioni juaj financiar lejon shkarkimin e transaksioneve duke ndjekur këto hapa:
- Në Quicken, zgjidhni Shto një llogari .
- Shkruani emrin e institucionit tuaj financiar. Nëse nuk shfaqet në listë, shkarkimi i transaksioneve nuk është i mundur.
Gjithashtu mund të zbuloni nëse institucioni juaj financiar mbështet Quicken në internet duke shqyrtuar faqen Intuit OFX Connectivity.
Kontrolloni versionin tuaj të produktit tuaj për një listë të institucioneve pjesëmarrëse.
Përdorimi i Express Web Connect për të shkarkuar transaksionet
Nëse një nga institucionet tuaja financiare nuk është e listuar, ju ende mund t'i shmangni manualisht futjen e të dhënave të transaksionit duke përdorur Express Web Connect. Kur Quicken përpiqet të lidhet me një institucion financiar që nuk mbështet Direct Connect, do të përpiqet të përdorë Express Web Connect, i cili është lloji më i zakonshëm i lidhjes.
Gjithashtu mund të futni automatikisht transaksionet dhe të përditësoni bilancet në Quicken duke hyrë në llogarinë e institucionit tuaj financiar përmes faqes së saj të internetit dhe duke kërkuar një link ose buton "Shkarko të shpejtoj" ose një lidhje për "Web Connect".
Shkarkimi dhe importimi i transaksioneve duke përdorur formatet e tjera të skedarëve
Ka metoda të tjera për shkarkimin dhe importimin e transaksioneve vetë, duke përfshirë opsionet për produkte të tjera financiare softuerike, si QuickBooks ose Microsoft Money dhe formate të tjera të skedarëve, siç është vlera me vlera të ndara me presje (CSV) (vini re se jo të gjitha formatet e skedarëve mund të importuar në Quicken). Këto mundësi mund të gjenden në pamjen e transaksioneve në llogarinë tuaj, në një meny anë ose në fund të faqes së internetit. Ju gjithashtu mund të keni mundësi të zgjidhni një varg datash për transaksionet që do të shkarkohen.
Disa përdorues të softuerit financiar preferojnë të shkarkojnë transaksionet e tyre duke përdorur këtë metodë pasi që siguria e të dhënave është tërësisht në duart e tyre. Megjithatë, nëse shkarkoni direkt në softuerin tuaj ose bëni vetë punën, të dhënat gjithmonë janë të koduara dhe janë shumë të sigurta. Askush në Quicken kurrë nuk e sheh informacionin tuaj financiar.