Krahasimi i Rritjes dhe Vlerësimit të Vlerave për Investimet në Stoqe
Të dyja këto strategji të tregut kërkojnë të sigurojnë kthimet më të mira të mundshme, prandaj ndryshimi i vërtetë midis tyre është në qasjen e tyre.
Rritja Investimi
Një investitor që kërkon të kryejë një pjesë të një portofoli për një afat shumë të gjatë duhet të shikojë në rritjen e investimeve. Këto investime nuk do të japin kthim të shpejtë, por kur ata paguhen, mund të jetë mirë të prisni. Rezervat e rritjes janë aksione në kompani me një ritëm të fortë, duke përdorur çdo burim për të zgjeruar produktin ose shërbimin e tyre për të gjeneruar më shumë të ardhura dhe për të dominuar atë treg të veçantë. Investitorët blejnë këto aksione me shpresën se do të rriten në mënyrë të qëndrueshme në çmim dhe do të fitojnë një fitim të rregullt kur të shiten.
Dy shembuj aktualë të këtyre rezervave janë Amazon dhe Netflix. Të dyja kompanitë prioritizojnë avancimin teknologjik dhe zgjerimin e infrastrukturës mbi fitimin për të dominuar kategoritë e tyre. Suksesi i tyre ka nxitur vlerën e aksioneve të tyre në rritje gjatë dy dekadave të kaluara. Këto biznese mund të shohin raporte më të larta çmimesh ndaj të ardhurave dhe raporteve çmim-për-libër që tregojnë sigurinë e tregut në aftësinë e një kompanie për të vazhduar fitimet në rritje.
Ndërkohë që stoqet e rritjes kanë potencial për të ofruar kthime më të larta, kur krahasohen me rezervat e vlerës, ato kanë tendencë të kenë më shumë luhatshmëri. Rreziku është një rënie e papritur e çmimeve të aksioneve për shkak të fitimeve negative ose të lajmeve të këqija rreth kompanisë. Pra mbani mend, paqëndrueshmëria është pjesë e lojës së rritjes - rritja e potencialit më të lartë vjen me rrezik më të lartë të dobësive, por swings të egra janë pjesë e udhëtimit.
Investimet e Vlerave
Investimet e vlerave janë përcaktuar si kompani, çmimet e të cilave nuk reflektojnë domosdoshmërisht vlerën e tyre. Investitorët me vlerë investojnë në mënyrë aktive për aksionet që besojnë se janë nënvlerësuar nga tregu por ende kanë një përmbysje të fuqishme potenciale. Këto aksione analizohen duke krahasuar vlerën e brendshme të kompanisë me vlerën aktuale të tregut. Vlera e brendshme e një biznesi përcaktohet duke vlerësuar aspektin themelor të kompanisë duke përfshirë modelin e saj të biznesit, menaxhimin, pasqyrat financiare dhe situatën konkurruese. Kur vlera e brendshme e një kompanie është më e lartë se vlera aktuale e tregut, stoku konsiderohet një vlerë.
Në fillim të vitit 2016 Fit Bit lëshoi një raport tremujor që tregon një rritje vjetore prej 50 për qind të të ardhurave dhe një parashikim të rritjes së vazhdueshme të të ardhurave në vitin 2016. Megjithatë, për shkak se kompania kishte investuar shumë në R & D, fitimet për aksion ranë për një vit në bazë vjetore. Kjo rezultoi në një rënie prej 19 për qind të çmimit të aksioneve të Bit Bit, i cili krijoi mundësinë e përkryer për investitorët me vlerë për të blerë një vlerë të fortë me një zbritje të konsiderueshme.
Për të përsëritur, investitorët e rritjes duhet të kenë parasysh se këto aksione duhet të jenë pjesë e një strategjie afatgjatë. Kur bleni aksionet tuaja, zgjidhni kompanitë me produkte ose shërbime që ju besoni dhe rrini me ta kur të luhatet tregu.
Blerja dhe shitja e këtyre aksioneve në bazë të rënies në treg do t'ju kushtojë para në humbjet aktuale ose fitimet nga vlerësimi i ardhshëm i stokut. Ashtu si me ndonjë investim dhe para se të blini ndonjë aksione, sigurohuni që të hulumtoni të gjitha aspektet e kompanisë për të marrë vendime më të zgjuara për investimet për portofolin tuaj .