Llojet e fondeve të tregtuara me shkëmbim (ETFs)

by Mark Kennedy

Për shkak se fondet e tregtimit të këmbimit vazhdojnë të fitojnë popullaritet me çdo zile të mbylljes, është krejtësisht e mundur që bashkësia e investimeve do të ketë shumë lloje të ETF-ve për të ndjekur. Megjithatë, kjo nuk është tërësisht dhe një gjë e keqe. Nëse ju shikoni në tregun e përgjithshëm ETF, ju mund të kategorizoni në mënyrë të sigurt shumica e këtyre fondeve të investimeve në llojet më të njohura të ETF-ve. Kjo listë do të ndihmojë të kuptoni se cilat prej këtyre fondeve të shkëlqyera kanë kuptimin më të madh për strategjinë tuaj të përgjithshme të investimeve.

01 Indeksi i Tregut të Shteteve të Bashkuara ETF

ETF-të e tregut zakonisht ndjekin një treg të madh tregu dhe janë disa nga ETF-et më aktive në një kat të shkëmbimit. Megjithatë, ka disa ETF të tregut që ndjekin indekset e vëllimit të ulët gjithashtu. Mbani në mend qëllimin e një tregu ETF-ja është që të emulojë një indeks themelor, jo më mirë se ai. Një shembull do të ishte QQQQ-ja që gjurmon indeksin Nasdaq-100.

Mësoni më shumë rreth ETF-ve të tregut

02 Indeksi i Tregut të Jashtëm ETF

SHBA nuk është i vetmi vend që ka ETF indeks të tregut. Ka shumë ETF të huaja për të zgjedhur gjithashtu. Nëse jeni investitor në kërkim të ekspozimit ndërkombëtar ose të mbrojtjes nga rreziku i investimeve të huaja, atëherë ETF-të e vendit ose rajonit mund të jenë një opsion i mirë. Dy shembuj janë EWJ , e cila ndjek indeksin Nikkei të Japonisë dhe EWG që ndjek indeksin MSCI Germany.

03 ETFs në valutë të huaj

ETFs në valutë të huaj janë fonde që ndihmojnë investitorët të fitojnë ekspozimin ndaj monedhave të huaja pa pasur nevojë të kryejnë transaksione komplekse. Valutat ETF janë automjete me sa duket të thjeshta për investime që ndjekin një monedhë të huaj, të ngjashme me atë se si një treg ETF ndjek indeksin e tij bazë. Në disa raste, ky lloj i ETF gjurmët një shportë të monedhave, duke lejuar një investitor qasje në më shumë se një monedhë të huaj.

04 ETF sektoriale dhe industriale

ETF-të e industrisë janë lloje të ETF-ve që zakonisht ndjekin një indeks të sektorit që përfaqëson një industri të caktuar. Ata janë të përsosur për të fituar ekspozimin ndaj një sektori të caktuar të tregut si farmaceutika pa pasur nevojë të blejë bollëkun e kompanive individuale. Në vend të kësaj, ajo merr vetëm një transaksion për të blerë një fond si PowerShares Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) dhe menjëherë të zbatojë strategjinë e investimit të ETF .

Mësoni më shumë rreth Industrisë ETF

05 ETF Mallrave

ETF-të e mallrave janë të ngjashme me ETF-të e industrisë në atë që ato janë në shënjestër në një fushë të caktuar të tregut. Megjithatë, kur bleni një ETF të mallrave, si ari apo energji , nuk bleni mallin, ETF përbëhet nga kontrata derivative për të matur çmimin e mallit themelor. Prandaj, kur bleni një ETF të naftës , jeni duke investuar në vaj pa krijuar një stërvitje minerare në oborrin e shtëpisë tuaj.

06 ETFs Derivative

Ka disa lloje të ETF që nuk përbëhen nga aksionet. Është shumë e zakonshme me ETF-të e mallrave që disa fonde përbëhen nga kontrata derivative si e ardhmja, përpara dhe opsionet. Ndërsa qëllimi është të imitojmë një produkt investimi, ka mënyra të ndryshme për ta arritur këtë në kuadër të ndërtimit të ETF-ve. Asetet në fond mund të jenë kompani individuale ose, në këto raste, produkte derivative.

07 Style ETFs

Disa lloje të ETF-ve ndjekin një stil investimi të caktuar ose kapitalizimin e tregut (kapak i madh, kapak i vogël, kapak i mesëm). ETF Style janë tregtuar më aktivisht në Shtetet e Bashkuara dhe ekzistojnë në indekset e rritjes dhe vlerës së zhvilluar nga S & P / BARRA dhe Russell. Pra, nëse keni një qëllim të caktuar të investimit bazuar në një stil të tregut, mund të arrini objektin tuaj me ETF-në e stilit si ETF ETF (DDR) e SPDR Dow Jones e cila gjurmon Dow Jones US Large Cap Value Index.

Style ETFs, ETFs me stil

08 Bono ETFs

Shumë prej ETF-ve të vlefshme lidhin gamën, nga ndërkombëtarët tek qeveria tek korporatat, për të përmendur disa. ETF-të e obligacioneve kanë një detyrë të vështirë kur bëhet fjalë për ndërtimin, sepse ato ndjekin një produkt investimi me likuiditet të ulët. Obligacionet nuk janë aktive në tregjet dytësore sepse normalisht ato mbahen deri në maturim. Sidoqoftë, ETF-të janë produkte të tregtuara në mënyrë aktive në katet e këmbimit. Ofruesit e ETF-së, si Barclays, kanë bërë punën e tyre me ETF-të me borxhe dhe kanë krijuar disa fonde të suksesshme të obligacioneve si Fondi i Long Term Credit Bond (LWC). kjo ofertë u jep investitorëve mundësi në tregun e obligacioneve, duke ruajtur ende përfitimet e ETF-ve .

09 ETNs - Shënimet e tregtuara me shkëmbim

Shënimet e tregtuara me shkëmbim janë vëllezërit e vegjël të ETF-ve. Ndërkohë që ata nuk janë me të vërtetë një lloj i ETF, sepse ato janë më shumë nga investimet e tyre, njerëzit ende i grumbullojnë ato në kategoritë kryesore të ETF.

ETNs lëshohen nga një bankë e madhe si shënime të borxhit të lartë. Kjo është e ndryshme nga një ETF që përbëhet nga letrat me vlerë ose kontratat derivative. Kur blini një ETN, ju merrni një investim borxhi të ngjashëm me një lidhje. ETN-të janë të mbështetura nga bankat e larta të klasifikimit të kredive, kështu që ato konsiderohen produkte të sigurta investimi. Megjithatë, shënimet nuk mungojnë plotësisht nga rreziku i kredisë.

10 ETF kundërt

Kur tregu fillon të bie, investitorët duan të marrin më të shkurtër. Megjithatë, kufizimet e llogarive tregtare mund ta bëjnë këtë një çështje. Marzhet nuk mund të lejojnë këtë mundësi nëse dikush po shesin një investim të zhveshur ose nëse ka një kufizim në llogaritë e caktuara kundër shitjes së disa investimeve. Hyni në ETF inversi, fondet e krijuara për të krijuar një pozicion të shkurtër kur bleni ETF-në. Ata kanë një reagim të kundërt ndaj drejtimit të indeksit ose pasurisë bazë.

11 ETF të leverdisshme

ETF-të e leverdisshme janë një fond shumë i diskutueshëm dhe janë më të përshtatshëm për strategjinë e avancuar të ETF-së. Një keqkuptim i zakonshëm është se ata do të prodhojnë kthime vjetore eksponenciale kur në fakt ato do të ndërtohen me qëllim të krijimit të një kthimi të përditshëm të leveraged në indekset themelore dhe asetet. Edhe atëherë, kjo është një qëllim, jo absolut. Prandaj, para se të shtoni ETF-të e leveraged në portofolin tuaj, zhvilloni hulumtime të plota. Këtu janë disa vende të mira për të filluar.

12 ETF të menaxhuara në mënyrë aktive

Në luftën e vazhdueshme mes ETF-ve kundrejt Fondeve të Ndërsjella, mund të ketë vetëm një kompromis, ETF-të e menaxhuara në mënyrë aktive. Këto kombinojnë të gjitha përfitimet e fondeve të përbashkëta dhe të këmbimit valutor në një aktiv dhe eliminimin e disa prej disavantazheve. Nëse jeni kurioz, kontrolloni ato vetë.

13 ETF për dividentë

Disa ETF targetojnë aksionet që paguajnë dividendë. Zakonisht, ETF-të e dividentëve ndjekin një indeks të dividendit dhe aktivet në fond dhe indeks përbëhen nga një gamë e larmishme e stoqeve që paguajnë dividendë. Por në disa raste, stoqet e dividentëve janë të segmentuara nga kapakë të tregut ose vende gjeografike.

ETF për dividentë - Pagimi i dividentëve për portofolin tuaj

14 ETF inovative

Për shkak se ETF-të po fitojnë popullaritet në baza ditore, ka gjithnjë e më shumë novacione kur bëhet fjalë për këto produkte investimi. Disa nga fondet më të reja dhe më inovative përfshijnë ETF-të e ETF-ve , ETF-të e luhatshmërisë dhe ETF-të e shtyrë nga taksat. Sigurisht, këto dy janë vetëm maja e ajsbergut të ardhshëm të ETF.

Këto kategori ETF përshkruajnë shumicën e llojeve të ndryshme të ETF-ve në botën e investimeve. Ndërsa kjo botë vazhdon të rritet, kështu do të ndryshojnë. Lajm i mirë është se nëse jeni gati për të filluar me ETF-të , do të keni shumë të ndryshme për të blerë ose shitur .