Investimi në Suedi, Danimarkë, Norvegji, Suedi dhe Islandë
Në këtë artikull, ne do të shohim se si investitorët ndërkombëtarë mund të ndërtojnë ekspozimin ndaj vendeve nordike në portofolet e tyre.
Pse të investosh në nordik?
Rajoni nordik përbëhet nga Danimarka, Finlanda, Norvegjia, Suedia dhe Islanda, por shumica e investitorëve largohen nga Islanda për shkak të madhësisë së saj më të vogël. Këto vende ndajnë një strategji të përbashkët për kombinimin e socializmit me kapitalizmin në formën e taksave më të larta, rrjeteve sociale gjithëpërfshirëse dhe një ekonomie konkurruese tregu. Në të kaluarën, ky sistem ka qenë jashtëzakonisht i suksesshëm në gjenerimin e kthimeve financiare dhe të një cilësie të lartë të jetës.
Përfitimet e investimit në nordik
- Korrelacioni i ulët : Rajoni nordik ka tendencë të ketë një korrelacion të ulët me tregjet e kapitalit të Shteteve të Bashkuara, që do të thotë se ai siguron një nivel më të lartë diversifikimi .
- Çmimet e rritjes më të shpejtë : Prodhimi i brendshëm bruto i rajonit nordik varion nga 1.5 përqind në 4.4 përqind, që është shumë më i lartë se 1.3 përqind në Shtetet e Bashkuara, që nga korriku 2017.
- Vlerësimet atraktive : Rajoni nordik ka raporte më të ulëta të çmimeve dhe raporteve të çmimeve krahasuar me S & P 500, i cili mund të përkthehet në një vlerë më të mirë për investitorët.
Mangësitë për të investuar në nordike
- Kthimet totale më të ulëta : S & P 500 SPDR (SPY) është rritur rreth 120 për qind krahasuar me më pak se 50 për qind për GlobalX Nordic Region ETF (GXF) që nga viti 2010.
- Taksat më të larta : Vendet nordike karakterizohen nga taksa të larta dhe rrjeta të mëdha shoqërore, të cilat mund ta kufizojnë rritjen me rritjen e popullsisë.
- Shpenzime të mëdha : Shumë ETF nordike dhe fondet e përbashkëta kanë raporte më të larta të shpenzimeve sesa homologët e tyre vendas.
Përmbledhje e shkurtër e vendit
Suedi
Suedia është një ekonomi e fokusuar në eksporte e fokusuar në makineri, automjete, prodhim letre, farmaceutikë dhe armatim ushtarak. Partnerët më të mëdhenj tregtarë të vendit janë Gjermania (11 përqind), Mbretëria e Bashkuar (7.7 përqind), Danimarka (7.3 përqind) dhe Shtetet e Bashkuara (6.4 përqind). Me një vlerësim të përsosur të kredisë dhe 41.4 përqind të borxhit ndaj PBB-së, vendi mbetet në një bazë financiare të qëndrueshme dhe të përgatitur për të përballuar ndonjë stuhi financiare.
Norvegji
Ekonomia e Norvegjisë ka qenë historikisht e përqendruar në anijet dhe burimet natyrore si nafta e papërpunuar, energjia hidroelektrike dhe peshkimi. Ndryshe nga Suedia, Norvegjia është mbështetur gjithmonë në rezervat e naftës të Detit të Veriut për të ruajtur fuqinë e saj ekonomike. Vendi gjithashtu ka një vlerësim të përsosur të kredisë dhe një raport prej 30.3 përqind të borxhit ndaj PBB-së që sugjeron se mbetet në një bazë financiare të qëndrueshme në krahasim me vendet e tjera të Evropës.
Finlandë
Ekonomia e Finlandës është kryesisht e bazuar në shërbime me rreth 30 për qind të PBB-së së saj që vjen nga aktivitetet prodhuese dhe rafinuese.
Me një raport më të lartë të borxhit ndaj PBB-së prej 57 për qind, ekonomia ka një vlerësim pothuajse të përsosur të kredisë me përjashtim të vlerësimit T & C të Standard & Poor's, ku ai ka një rating AA +. Është gjithashtu i vetmi vend nordik që iu bashkua Eurozonës dhe aktualisht përdor monedhën euro.
Danimarkë
Ekonomia e Danimarkës është e fokusuar në të dy shërbimet dhe prodhimin së bashku me prodhimin e pjekur të naftës dhe gazit në Detin e Veriut. Me një nga pikat më të ulëta të pabarazisë në botë, ekonomia e vendit vepron nëpërmjet një sërë kooperativash dhe fondacionesh më shumë sesa korporatave konvencionale. Vendi gjithashtu ka një vlerësim të përsosur të kredisë me një raport 44.5 për qind të borxhit ndaj PBB-së, i cili siguron një qëndrueshmëri financiare.
Si të investoni në rajon
Mënyra më e lehtë për të investuar në vendet nordike është përmes fondeve të këmbimit rajonal ("ETF"), fondeve të përbashkëta dhe / ose pranimeve depozituese amerikane (ADRs).
Global X FTSE Rajoni Nordik ETF (GXF) mban një portofol të larmishëm të përbërë nga 30 kompanitë më të mëdha të tregtuara në publik në Suedi, Norvegji, Finlandë dhe Danimarkë. Sektori financiar ka ekspozimin më të madh me 32 për qind të portofolit, ndërsa industritë, kujdesin shëndetësor dhe teknologjinë e informacionit mbajnë tre pozitat më të mëdha. Me një raport 0.51 për qind të shpenzimeve, fondi është më i shtrenjtë se shumë fonde të brendshme, por në të njëjtin nivel me ETF-të e tjera rajonale.
Fondi Fidelity® Nordic (FNORX) është një fond i përbashkët që mban asetet në Suedi, Norvegji, Finlandë dhe Danimarkë. Objektivi i fondit është mbajtja deri në 35 për qind të totalit të aktiveve në çdo industri që zë më shumë se 20 për qind të ekonomisë rajonale, duke përdorur analiza themelore dhe kushte ekonomike për të zgjedhur investime specifike. Me një raport shpenzim 0.98 për qind, fondi është më i lirë se fondet e tjera të përbashkëta, por më shumë se Global X ETF.
Investitorët ndërkombëtarë mund të duan gjithashtu të marrin në konsideratë ADR-të për të investuar në këto vende. Mënyra më e lehtë për të gjetur këto mundësi është duke shikuar prospektin e ETF nordike ose fondeve të përbashkëta për të gjetur kompanitë më të mëdha ose më premtuese. Pengesa kryesore është se investitorët duhet të kryejnë vigjilencën e tyre të duhur për secilën kompani, të krijojnë portofolin e tyre me poste individuale dhe të sigurojnë që ajo të jetë e ribalancuar me kalimin e kohës.
Në fund të fundit
Vendet nordike kanë zhvilluar një reputacion të fortë gjatë viteve për balancën midis socializmit dhe kapitalizmit. Megjithë taksat e tyre të larta dhe rrjetet shoqërore, këto vende kanë mbetur konkurruese në baza globale dhe kanë siguruar kthim të fortë për investitorët. Investitorët ndërkombëtarë mund të duan të marrin një vështrim më të afërt në rajon si një mundësi për të diversifikuar portofolin e tyre në një zonë që mbetet ekonomikisht e fuqishme.