Vendosja e llogarive të investimeve në Microsoft Money mund të jetë konfuze pasi që Microsoft lëshoi softuerin e lirë të Microsoft Money Plus Sunset Deluxe është versioni më i fundit i softuerit dhe një zëvendësim për të gjitha versionet e mëparshme. Nuk ka më mbështetje për shërbimet e bazuara në internet në çdo version të MS Money, megjithatë mjetet që përdorin këto shërbime kanë mbetur në softuer.
01 Tutorial: Ngritja e Llogarive të Investimeve dhe Portfoliot në Microsoft Money Plus
Ju duhet deklarata e fundit e llogarisë për çdo llogari që dëshironi të krijoni në Microsoft Money. Së paku, do t'ju duhet të merrni informacion mbi bilancin nga këto deklarata.
Ju mund të hyni në llogaritë e investimeve në Microsoft Money Sunset Deluxe ose duke klikuar mbi Investimin pranë krye të faqes ose duke klikuar mbi Investimin e Shtëpisë në shiritin e majtë të navigimit . Ekrani kryesor i investimit në Microsoft Money hapet në një faqe interneti nga MSN Paraja e cila është ngulitur në softuer. Për të menaxhuar portofolin tuaj nga këtu klikoni mbi menaxherin e portofolit, që do të gjeni nën tab Investing në faqen MSN Money .
Përndryshe, referojuni shiritit të majtë blu të navigimit në ekranin kryesor në Microsoft Money dhe klikoni mbi Menaxhuesin e Portofolit të vendosur nën Investimin në Shtëpi.
02 Ngritja e Llogarive të Investimeve në Menaxherin e Portofolit
Vendosni një llogari të re investimi
Përdorni llogaritë e investimeve në Microsoft Money Plus Sunset Deluxe për të ndjekur investimet individuale si aksione, bono, arsim IRAs, fonde të përbashkëta , CD, ose obligacione të kursimit të SHBA. Çdo llogari individuale e investimeve në Microsoft Money mban një koleksion të transaksioneve individuale të investimeve.
Ja një shembull: Ju keni një llogari brokerimi me Fidelity dhe që keni përdorur për të blerë aksione në Microsoft dhe WalMart. Ju do të duhet të krijoni një llogari në Microsoft Money Plus për të përfaqësuar besueshmërinë, atëherë do të futni ndonjë transaksion investimi për Microsoft dhe WalMart. Transaksionet mund të jenë blerja, shitja, dividentët etj.
Nëse nuk e keni lexuar ende një hap, ju lutemi të ktheheni për të mësuar se si të hyni në Menaxhuesin e Portofolit nën skedën Investimet në Microsoft Money Plus Sunset Deluxe.
- Nga Menaxheri i Portofolit, gjeni linkun e detyrave të përbashkëta në të majtë dhe klikoni mbi Puna me llogaritë.
- Kliko në Shto një llogari, pastaj zgjidhni llojin e llogarisë dhe klikoni Next.
- Kliko në butonin "Banka ime ose brokerimi nuk është i listuar" në anën e poshtme të majtë të kutisë Zgjidh një bankë ose broshurë.
- Shënim: Microsoft Money Plus Sunset Deluxe do të përpiqet të shkojë në internet për të shkarkuar bankat dhe brokerat, atëherë do të shihni një mesazh se kjo listë nuk është përkohësisht e disponueshme, megjithatë lista është çaktivizuar plotësisht, por ende shfaqet sepse Microsoft e ka bërë software të disponueshëm " siç është "pas ndërprerjes së zhvillimit.
- Të vazhdohet me hapin tjetër në këtë tutorial për të ngritur institucionin tuaj financiar.
03 Instaloni manualisht Institucionet Financiare
Sapo të klikohet lidhja "Banka ose brokerimi im nuk është i listuar", do t'ju kërkohet edhe një herë për të zgjedhur një lloj llogarie. Shkoni përpara dhe bëni kështu, atëherë do të shfaqet një dritare për t'ju lejuar të emërtoni llogarinë. Futni emrin e institucionit financiar, monedhën tuaj dhe nëse llogaria është e tatueshme ose e shtyrë nga tatimi , dhe klikoni Next.
Në këtë pikë, Microsoft Money plus ju pyet nëse dëshironi të shtoni disa investime në llogarinë e brokerimit .
Mos hyni në investime individuale tani
Microsoft Money do t'ju kërkojë për bilancin e llogaritur të llogarisë të ndarë me vlerën e investimeve tuaja dhe pjesën e parave të llogarisë. Nëse llogaria juaj nuk mban asnjë para, lëni shumën në zero. Kliko në fund, dhe llogaria do të krijohet në Microsoft Money ju kthehet në Menaxheri i Portofolit.
Hyni në investime individuale më vonë
Sa herë që vendosni për të hyrë në investime tani ose vonë, do t'ju duhet deklaratat tuaja të brokerimit për të marrë hollësi të tilla si numri i aksioneve, datat e fituara dhe kostot, dhe komisionet dhe tarifat .
- Nëse vendosni të shtoni investime, duhet ta bëni këtë duke përdorur ose shtimin e një opsioni të investimit ose në një simbol tik-tak. Klikoni Next, dhe zgjidhni llojin e investimit (fondi, fondi i përbashkët, etj.) Dhe klikoni Next përsëri.
- Microsoft Money tani ju bën të shkruani ose emrin e investimit ose simbolin, cilado që nuk është futur dy hapa prapa. Kjo është konfuze, por është për shkak të mungesës së shërbimeve të bazuara në internet siç është shpjeguar në hapin e parë të këtij mësimi. Shkoni përpara dhe futni ose emrin e investimit ose simbolin, pastaj klikoni fundin.
- Një tjetër dritare hyrëse e të dhënave hapet kur keni hyrë në numrin e aksioneve kur janë blerë aksione dhe me çfarë çmimi, dhe çdo komision ose tarifë. Ju do të shihni një buton çmimesh në këtë ekran, por nuk funksionon më dhe është lënë prapa nga versionet e mëparshme të Microsoft Money.
- Klikoni Tjetër dhe ju kërkohet nëse dëshironi të futni një investim tjetër për këtë llogari. Zgjidhni po ose jo, pastaj klikoni në butonin Finish. Nëse keni zgjedhur të futni një investim tjetër, procesi për ta bërë këtë fillon përsëri.
- Kur bëheni duke hyrë në investime, do të krijohet llogaria që përmban investimet dhe Microsoft Money ju kthen në listën e llogarive të investimeve në Menaxherin e Portofolit.
Për shkak se Money Plus Sunset Deluxe nuk mund të shkarkojë transaksione të reja ose vlera, do të duhet të përditësoni herë pas here investimet tuaja për të mbajtur raportet dhe rrjetin tuaj të saktë. Unë rekomandoj përditësimin javore, por çdo kohë deri në tremujor është e përshtatshme në varësi të investimeve tuaja.