Cilat dokumente duhet të sjell në kontabilistin tim?

Merrni dokumentet tuaja së bashku para kohës së taksës

Nëse jeni si shumë njerëz, mendimi për të bërë taksat tuaja - ose madje vetëm duke e bërë gjithçka gati në mënyrë që dikush tjetër t'i bëjë ato për ju - ju tërheq të paktën pak. Punësimi i një kontabilisti për të përgatitur kthimin tuaj të taksave është gjithmonë rruga më e lehtë, por ju e dini që ai në mënyrë të pashmangshme do t'ju kërkojë një dokument që nuk mendoni të përfshiheni në atë çantë të plotë me dokumentet me të cilat keni ardhur.

Merrni stresin nga ky sezon tatimor duke u konsultuar me listën tonë të kontrollit para se të largoheni nga shtëpia. Po, duket e gjatë dhe e lodhshme, por të marrë frymë thellë - jo të gjitha këto dokumente do të zbatohen për ju. Ndërsa shkoni poshtë listës, thjesht kaloni ato objekte që nuk kanë vend në pamjen tuaj financiare.

Merr kartën e sigurimit shoqëror me ty

Kjo është e panevojshme në qoftë se ju keni përdorur të njëjtin kontabilist në vitet e mëparshme, por nëse po shihni dikë të ri, ai do të dëshirojë të verifikojë drejtshkrimin e emrit tuaj. Ai mund ta bëjë këtë në një shikim nëse ju sjellni kartelën tuaj të sigurimeve shoqërore. Sigurohuni që të sillni karta për bashkëshortin tuaj dhe vartësit tuaj.

Nëse absolutisht nuk mund t'i vendosni duart në kartelën tuaj të sigurimeve shoqërore, mund të vlejë një vizitë në zyrën tuaj të administratës lokale të sigurimeve shoqërore për të marrë një kartelë zëvendësuese, sepse në mënyrë të pashmangshme do të keni nevojë për diçka tjetër herët ose vonë. Por nëse nuk keni kohë, të paktën të merrni një kopje të deklaratës tatimore të vitit të kaluar me ju, atë që mban emrin dhe adresën tuaj të tanishme, nëse është e mundur, si dhe numrin tuaj të Sigurimeve Shoqërore.

Dokumentet e lidhura me të ardhurat

Tani është koha për të filluar grumbullimin e të gjitha dokumenteve të të ardhurave. Hedhini ato në çantën tuaj ndërsa fillojnë të ulen në kutinë tuaj të postës në janar dhe shkurt.

• Formulari W-2 (të ardhurat nga paga dhe rrogat)
• Formulari W-2G (fitimet e lojërave të fatit)
• Forma 1099-A (foreclosure of a home)
• Forma 1099-B (shitja e stokut, obligacioneve ose investimeve të tjera)

• Forma 1099-C (borxhet e anuluara)
• Forma 1099-DIV (dividentë)
• Forma 1099-G (rimbursimi i taksave shtetërore dhe kompensimi i papunësisë)
• Forma 1099-INT (të ardhura nga interesi)
• Forma 1099-K (të ardhurat nga biznesi apo qiraja të përpunuara nga rrjetet e palëve të treta)
• Forma 1099-LTC (përfitimet e marra nga një politikë afatgjatë e kujdesit)
• Forma 1099-MISC (vetëpunësimi dhe llojet e tjera të të ardhurave)
• Formulari 1099-OID (zbritja e emetimit origjinal mbi obligacionet)
• Forma 1099-PATR (dividentët e patronazhit)
• Forma 1099-Q (shpërndarjet nga një plan i kursimeve arsimore)
• Forma 1099-QA (shpërndarjet nga një llogari ABLE)
• Forma 1099-R (shpërndarjet nga llogaritë individuale të daljes në pension, planet 401 (k), dhe llojet e tjera të planeve të kursimeve të pensionit)
• Forma 1099-S (të ardhurat nga shitja e pasurive të paluajtshme)
• Forma 1099-SA (shpërndarjet nga llogaritë e kursimeve shëndetësore)
• Formulari SSA-1099 (Përfitimet e Sigurimeve Shoqërore)
• Forma RRB-1099 (Përfitimet e pensionit hekurudhor)
• Orari K-1 (të ardhurat nga partneritetet, korporatat S, pasuritë, ose besimet)

Është e mundur që ju të keni marrë të ardhura gjatë rrjedhës së vitit që nuk është raportuar në asnjë nga këto forma. Për shembull, mund të jesh një pronar i vetëm me biznesin tënd. Dikush mund t'ju ketë paguar 500 $ për punë. Kjo nuk kërkon që kompania ose individi të dorëzojnë një formular 1099-MISC tek ju ose në emrin tuaj sepse pragu është 600 $ që nga 2017.

Por ju megjithatë duhet të raportoni dhe të paguani taksat mbi ato të ardhura.

Shënoni të gjitha këto pagesa ose ndonjë tjetër që nuk ka rezultuar në një dokument të veçantë të raportimit të të ardhurave. Lëreni parapërgatitorin tuaj të taksave se cila është paratë dhe se sa është marrë. Shembuj të tjerë të të ardhurave që nuk mund të raportohen në njërën prej këtyre dokumenteve tatimore përfshijnë të ardhurat nga investimet nga llogaritë financiare të huaja dhe të ardhurat nga qiraja .

Dokumentet e lidhura me shpenzimet

Ju gjithashtu mund të merrni disa dokumente tatimore në lidhje me paratë që keni shpenzuar, gjë që mund të ndikojë në imazhin tuaj tatimor. Ju do të dëshironi të sillni këto me vete, ose nëse nuk keni marrë një dokument ose formular, sigurohuni që të keni një llogari të pagesave që keni bërë, sepse mund të jenë lehtësisht të zbritshme.

• Forma 1097-BTC (kredi tatimore obligative)
• Forma 1098 (interesi hipotekor)
• Forma 1098-C (kontributi bamirës i automjeteve)

• Forma 1098-E (interesi i kredisë studentore)
• Formularin 1098-MA (pagesat e hipotekës për pronarët e shtëpive)
• Formularin 1098-T (shkollim për arsimin e lartë)
• Shpenzimet e biznesit (të përmbledhura sipas llojit dhe shumës)
• Shpenzimet e kujdesit për fëmijët (të përmbledhura nga ofruesi dhe shuma)
• Humbjet e lojërave të fatit
• Shpenzimet mjekësore
• Shpenzimet e lëvizjes
• Taksa personale e pronës, siç është regjistrimi i automjetit paguar
• Faturat e tatimit në pronë
• Raporti i fitimit / humbjes i realizuar për çdo aksione, obligacione, fonde të përbashkëta dhe investime të tjera kapitale të shitura gjatë vitit
• Pranimet ose letrat e mirënjohjes për dhurata për bamirësi
• Shpenzimet e qirasë (të përmbledhura nga prona, lloji dhe shuma)

Shumë profesionistë të tatimeve do t'ju ofrojnë një organizator të shtypur për t'ju ndihmuar të mbledhni të gjitha këto të dhëna kështu që do të jetë në majë të gishtave tuaj kur të jeni gati të paraqitni vitin e ardhshëm.

Nëse jeni të humbur dokumentet

Ju mund të merrni kopje në disa mënyra nëse nuk keni të gjitha dokumentet tatimore, prandaj mos u frikësoni nëse gaboni diçka ose një kompani nuk ju dërgon një formular të kërkuar.

• Nëse jeni duke humbur një Formular W-2: Kërkojuni punëdhënësit tuaj t'ju japë një kopje të re. Punëdhënësit kërkohet me ligj që të mbajnë kopje të formularëve W-2 dhe të gjitha informacionet e tjera të pagave për të paktën katër vjet. Disa punëdhënës paguajnë një tarifë nominale për një formë të dytë.
• Nëse jeni duke humbur një formular 1099: Këto mund të vijnë nga disa burime dhe zëvendësimi i një varet nga lloji i të ardhurave që duhet të raportojë. Bankat mund të kenë dokumente tatimore të disponueshme për t'u shkarkuar nga faqet e tyre të internetit, ose mund të telefononi numrin e shërbimit të klientit për të marrë një postë të re 1099-INT. Agjentët e investimeve duhet të jenë në gjendje t'ju dërgojnë kopje shtesë të Formularit 1099-B dhe 1099-DIV për të raportuar tregtimin e aksioneve dhe aktivitetin e dividentit, ose mund të keni mundësi të shkarkoni kopje nga faqja e brokerimit. Sigurohuni që të shkarkoni një kopje të deklaratës tuaj në fund të vitit ose një raport fitimi / humbjeje të realizuar sepse informacioni në këto raporte mund të plotësojë informacionin e gjetur në Formularin 1099-B. Kontaktoni klientët tuaj për mungesa të formularëve 1099-MISC.

Ju mund të merrni kopje nga IRS

IRS merr kopje të të gjitha dokumenteve tuaja tatimore, kështu që ju ose kontabilisti juaj mund të kërkojë kopje nga ky burim gjithashtu. Ekzistojnë tri mënyra për ta arritur këtë.

1. Përdorni aplikacionin Get Transcript Online në faqen e internetit të IRS. Kërkoni një kopje të "Transkriptit të pagave dhe të ardhurave". Specifikoni vitin për të cilin jeni duke humbur dokumente. Duhet të regjistroheni në faqen e internetit dhe të ndërmerrni hapa për të konfirmuar identitetin tuaj. Mbani në mend se stafi i IRS është po aq i mbingarkuar sa shumica e punonjësve të tjerë. Regjistrimi i pagave dhe të ardhurave për vitin 2016 mund të mos jetë i plotë dhe deri më sot deri në korrik 2017, kështu që ju ose kontabilisti juaj mund t'ju duhet të paraqitni një zgjatje për të paguar taksat tuaja pas datës së afatit të prillit nëse nuk mund të merrni atë që keni nevojë në kohë.
2. Mail ose faks Forma 4506-T për IRS. Kjo formë përdoret për të kërkuar transkriptë të dokumenteve të ndryshme tatimore. Kontrollo kutinë për linjën 8, "Formulari W-2, Formularin 1099, Formularin 1098, ose Transkriptin e Formës 5498". IRS do të dërgojë transkriptin, zakonisht në rreth 10 ditë pune.
3. Vizito një qendër lokale të ndihmës tatimore të IRS. Një agjent IRS mund të shtypë transkriptin e pagave dhe të ardhurave për ju.

Nëse kontabilisti juaj kërkon një kopje të Transkriptit të Paga dhe të Ardhurave, IRS do ta faksoj direkt në zyrën e tij, por së pari duhet të autorizoni kontabilistin tuaj të flisni me IRS në emrin tuaj. Kjo është një çështje e thjeshtë për përgatitjen dhe nënshkrimin e Formularit 8821 ose Formularit 2848. Kontabilisti juaj mund t'ju këshillojë se cilën formë keni nevojë dhe ta përgatisni për ju.

Transkriptet e pagave dhe të ardhurave janë një kopje kompjuterike e informacionit që gjendet në dokumentet tuaja të ndryshme tatimore. Nuk do të duket fotokopje e formave tuaja W-2 dhe 1099. Në vend të kësaj, do të jetë një transkript i të dhënave të përmbajtura në këto forma.

IRS mban vetëm informacionin federal mbi këto forma. Mbulimi i taksave shtetërore dhe lokale nuk do të shfaqet, kështu që ju mund të dëshironi të kontaktoni institucionet që shfaqen në transkriptin për të marrë një kopje të këtyre dokumenteve origjinale.