A mund të jenë kompanitë e vogla të qëndrueshme dhe fitimprurëse?
Nëse jeni duke kërkuar një fond të përbashkët që zbaton strategji shoqërore të përgjegjshme dhe investon në kompani të vogla, këto mund të jenë disi të vështira për t'u gjetur. Sfidë e saj kryesisht për shkak se kompanitë e mëdha kanë prirjen të jenë liderë të qëndrueshmërisë dhe kompanitë më të vogla që po inovojnë në mënyra të reja priren të mbahen privatisht ose janë korporata B ose forma të tjera të biznesit të ri social siç është parë në botën e Ndikimit Investimi sipas kësaj raportin e fundit të JPMorgan . Megjithatë, një numër i fondeve kanë gjetur performancë financiare cilësore, ndërsa kërkojnë të investojnë në kompanitë më të vogla të listuara.
Këtu është një listë e fondeve me kapital të vogël që kanë ekzistuar për dhjetë vitet e fundit ose më shumë dhe si kanë bërë ato. Shumica e fondeve të ndërsjella publike të ndërgjegjshme publike fokusohen në kompani të mëdha, por këta menaxherë përqëndrohen kryesisht në kompani me një kapitalizim total tregu prej më pak se 2 ose 3 miliardë dollarë.
01 Fondi i Vogël i Kapitullit Calvert
Ky fond u pozicionua si më poshtë: "Analistët e hulumtimeve të investimeve sociale të Calvert shqyrtojnë performancën e korporatave në shtatë fusha të mëdha shqetësuese për fondet e ndërsjella shoqërore të përgjegjshme të Calvert: Qeverisja dhe Etika, Vendi i Punës, Mjedisi, Siguria e Produktit dhe Ndikimi, Operacionet Ndërkombëtare dhe të Drejtat e Njeriut, Popujt Vendës 'Të drejtat, Marrëdhëniet me komunitetin'.
Gjatë dhjetë viteve të fundit, fondi kishte një kthim mesatar vjetor prej + 5.18% krahasuar me normën Russell 2000 + 4.92%, me një performancë edhe më dramatike mbi 1-, 3- dhe 5- vjet jo shumë kohë më parë.
Megjithatë, fondi është ulur mbi 7% më parë në 2016 dhe vetëm 160 milion dollarë amerikanë në asete, dhe mbart një ngarkesë të madhe përpara 4.75%.
02 Fondi Ariel
Megjithëse nuk është një fond i pastër me kapak të vogël, Fondi Ariel (ARGFX) është një fond i vogël deri në gjysmën e sipërme që kërkon të mbajë kompani me vlerë mes $ 1 dhe $ 7.5 miliardë. Mbi 80% e pronave të tyre janë kapele të vogla, kështu që ky fond kualifikohet si një fond i vogël me kapak në librin tonë.
Qasja e Fondit Ariel është "e ndërtuar mbi parimin bazë të synimit të kompanive të nënvlerësuara që tregojnë një potencial të fortë për rritje".
Fondi Ariel arriti pak më shumë se 2 miliardë dollarë deri në fund të vitit 2015, duke e bërë atë fondin më të madh të SHBA-së me një shpërndarje të madhe të kapakëve të vegjël.
Mbi 5 dhe 10 vjet ka tejkaluar vlerën e tij të zgjedhur Russell 2500 Value.
Ariel Appreciation Fund është një tjetër fond i kësaj firme me disa aksione të vogla, por aktualisht përfshin vetëm 10-15% të asaj portofoli.
03 Pax World Small Cap Fund
Simboni i aksioneve: PXSCX
Një fond me 4 yje të Morningstar, Pax World Small Cap ka afërsisht 500 milion dollarë nën menaxhim, dhe për faqen e internetit, që nga fillimi i saj në fillim të vitit 2008, ka dhënë kthime më të larta me luhatshmëri më të ulët.
Mbi 5 vjet fondi ishte kohët e fundit + 8.74% në vit mesatarisht, ndërkohë që ritmi i tij Russell 2000 ishte + 7.25%.
04 Parnassus Mid Cap Fund
Simboni i aksioneve: PARMX
Parnassus Small Cap (më parë PARSX) u bashkua në Parnassus Mid Cap, tani një fond 5 yje Morningstar me mbi 500 milionë dollarë në asete.
Fondi "investon me qarkullim të ulët dhe me bindje të lartë në afro 40 investime. Fondi synon të investojë në kompani me:
- Çifte të gjera ose avantazhe të forta konkurruese që mbrojnë pjesën e tregut dhe përfitimin
- Përkatësia afatgjatë, e cila siguron një përbërës rritje të përbërë
- Ekipet e menaxhimit të cilësisë që do të veprojnë në interesin më të mirë të aksionerëve
- Horizonti i favorshëm trevjeçar i investimeve
Fondi përpiqet të mbizotërojë indeksin Russell Mid Cap gjatë një periudhe afatgjatë mbi një bazë të rregulluar nga rreziku me një pjesëmarrje të lartë aktive. Fondi përpiqet të mbrojë investitorët nga humbjet gjatë tregjeve të ariut ".
Fondi ka performuar në mënyrë të ngjashme me standardet e saj gjatë pesë viteve të fundit.
05 Winslow Green Growth Fund
Më parë Simboli i aksioneve: WGGFX, dhe një favorit personal, Winslow Green Growth pësoi gjatë krizës financiare dhe fatkeqësisht nuk ekziston më.
Pasiqë ishte një fond më i lartë në fillim të vitit 2000, kombinimi i tij i kërkimit të zgjidhjeve mjedisore në kompanitë më të vogla të listuara, u bë mjaft i dobët kur kriza doli jashtë dhe firma u shit në fund të Këshillit Brown, i cili tani drejton një fond të madh.
Ish-kreu i Winslow, Xhekson Robinson tani punon me Trillium, i cili bleu Portofoli 21 dhe gjithashtu është një lider i gjatë në angazhimin e aksionarëve.