Shembuj të fondeve të mëdha që investojnë në një mënyrë të qëndrueshme
Fondet më të mëdha të përbashkëta të përgjegjësisë shoqërore në aspektin e totalit të aseteve nën menaxhim janë shumë më të vogla sesa fondet më të mëdha tradicionale të përbashkëta, por ato ende sigurojnë një perspektivë mbi rritjen dhe interesin në qasjen e SRI.
Përdoreni këtë listë dhe lidhjet me familjet e fondeve për të mësuar më shumë rreth asaj se si fondi kryesor i SRI-së për opsionet e investimit. Por mbani mend, e madhe nuk do të thotë më mirë. Performanca është ajo që ka rëndësi.
01 Fondi Ariel - $ 1.9 miliardë
Sipas firmës, fondi investon në kompani me kapitalizim tregu në përgjithësi midis $ 1 dhe 7.5 miliardë, me theks në stoqet e vogla.
Qasja e vlerave anësore të Ariel është ndërtuar mbi parimin bazë të synimit të kompanive të nënvlerësuara që tregojnë një potencial të fuqishëm për rritje. Ata përpiqen të përfitojnë nga të menduarit afatshkurtër të tregut për të optimizuar rezultatet afatgjata dhe për të kërkuar kompani të diferencuara me markat / franshizat e forta, flukset e forta të parasë, borxhin e ulët, produktet ose shërbimet me cilësi të lartë, pengesa të rëndësishme për hyrje kërkesat e ulëta të riinvestimit.
Simboni i aksioneve: ARGFX
02 Pax World Balanced Fund - $ 1.8 miliardë
Pjesë e familjes së fondeve të përbashkëta të fondit të përbashkët Pax në Portsmouth, NH.
Sipas firmës, Pax World Balanced investon në kompani "që ofrojnë mallra dhe shërbime, të tilla si shëndetësia, teknologjia, kontrolli i ndotjes, strehimi, shërbimet publike dhe arsimi, që përmirësojnë cilësinë e jetës".
Pax World Balanced është një fond "hibrid i brendshëm", që do të thotë se ka një përzierje të stoqeve dhe obligacioneve të kompanive me bazë në SHBA.
Fondi kërkon të ardhura dhe konservim të kapitalit dhe, së dyti, rritjen afatgjatë të kapitalit duke investuar në një portofol të stoqeve dhe obligacioneve, koeficientët e të cilëve ndryshojnë në varësi të kushteve të tregut.
Simboni i aksioneve: PAXWX
03 Parnassus Core Equity - 13 miliardë dollarë
Fondi Parnassus Core Equity investon me qarkullim të ulët dhe bindje të lartë në afro 40 prona dhe në të kaluarën ka bërë deri tani fondin më të madh të SRI-së në SHBA me madhësi të aseteve.
Ky është fondi më i madh i përbashkët publik që përpiqet të investojë në një mënyrë të qëndrueshme, siç është shkruar më parë për këtu .
Fondi kryesor i kapitalit synon të fokusohet në identifikimin e kompanive me:
- Çifte të gjera ose avantazhe të forta konkurruese që mbrojnë pjesën e tregut dhe përfitimin
- Përkatësia afatgjatë, e cila siguron një përbërës rritje të përbërë
- Ekipet e menaxhimit të cilësisë që do të veprojnë në interesin më të mirë të aksionerëve
- Horizonti i favorshëm trevjeçar i investimeve
Fondi përpiqet të tejkalojë indeksin S & P 500 në një bazë të rregulluar nga rreziku me një pjesëmarrje të lartë aktive. Fondi përpiqet të mbrojë investitorët nga humbjet gjatë tregjeve të ariut, duke ofruar pjesëmarrje të konsiderueshme në rënie gjatë tregjeve të demit.
Simboni i aksioneve: PRBLX
04 Vlerësimi Ariel - 1.7 miliardë dollarë
Ariel Appreciation investon në aksione "mid-cap", të cilat janë kompani me një kapitalizim tregu në përgjithësi midis $ 2 miliard dhe $ 15 miliardë.
Përdor ekranet e njëjta si Fondi më i madh Ariel: mjedisi, duhani, armët, energjia bërthamore dhe diversiteti.
Aktive më të mëdha aktuale përfshijnë Stanley Black dhe Decker, AFLAC dhe JM Smucker.
Simboni i aksioneve: CAAPX
05 Parnassus Fund - 690 milion dollarë
Fondi Parnassus është anëtar i familjes së Parnassus Funds me seli në San Francisko.
Qasja e kundërt e Fondit synon të investojë në kompani që aktualisht janë në favor të shumicës së investitorëve. Fondi përpiqet të mbizotërojë indeksin S & P 500 me një aksion të lartë aktiv. Fondi shmang kompanitë e përfshira në prodhimin, prodhimin ose rafinimin e lëndëve djegëse fosile.
Deri më 30 qershor 2016, dhjetë aksionet kryesore të fondit ishin:
IBM Corp 4.9%
Ciena Corp 4.6%
Micron Technology 4.4%
Zgjidhjet e Motorola 3.6%
Allergan plc 3.2%
Charles Schwab Corp 3.1%
Praxair Inc. 3.1%
CVS Health Corp 3.1%
Pentair plc 3.1%
Shkencat e Galaadit.3.0%
Simboni i aksioneve: PARNX