Vazhdon Seria e Menaxherit të Fondit të Investimeve të Qëndrueshme
E themeluar në vitin 1976 dhe tani me seli në Bethesda, MD, Kalvert Investimet kishin më shumë se 13 miliardë dollarë asete në menaxhim me 31 Korrik 2014, duke e bërë atë një nga menaxherët e fondeve më të mëdha të qëndrueshme dhe përgjegjëse (SRI) në SHBA. Calvert shërben investitorët individualë, këshilltarët financiarë dhe klientët e tyre, planet e pensionit dhe transportuesit e sigurimeve, si dhe investitorët institucionalë, përmes një sërë strategjish të barazisë, obligacioneve dhe alokimit të aseteve, duke përdorur hulumtime mjedisore, sociale dhe qeverisëse (ESG) angazhimi.
Strategjitë janë në dispozicion përmes fondeve të përbashkëta, shërbimeve nën-këshilluese dhe menaxhimit të veçantë të llogarisë. Calvert është një nga lojtarët më të gjatë në SRI që nga fillimi i saj më shumë se 30 vjet më parë.
Pak kohë pas fillimit të fondit të saj të parë të përbashkët , Calvert Investments bëri tituj për të qenë këshilltari i parë i fondeve të përbashkëta për të marrë qëndrim kundër Apartheidit. Katër vjet më vonë, Calvert Investments u bë këshilltari i parë i fondeve të përbashkëta për të paraqitur një rezolutë aksionare të lidhur me një çështje sociale (mbi marrëdhëniet e punës / të menaxhimit - ata kanë qenë të përfshirë në shumë rezoluta të tilla, siç mund të shihet në faqen e tyre këtu).
Trashëgimia e të parëve
Calvert ka ruajtur një kohë të gjatë bindjen se vlerësimi i profileve të shoqërive mjedisore, sociale dhe qeverisëse (ESG) - krahas matricave tradicionale financiare - i jep Calvert një pasqyrë më të gjerë dhe më të thellë, duke ndihmuar kompaninë të gjenerojë më mirë kthimet tërheqëse dhe për të shmangur rreziqet.
Në vitet 1990, investimet Calvert fituan një fitore historike për komunitetin SRI. Calvert kërkoi nga Departamenti i Punës (DOL) një mendim këshillëdhënës mbi përshtatshmërinë e fondeve të kontrolluara shoqërore si mundësi investimi për planet e kontributeve të përcaktuara, të tilla si 401 (k) s. Deri atëherë, drejtuesit e këtyre planeve kishin qenë të shqetësuar se duke përfshirë fondet SRI në ofertat e tyre do të shkelin detyrimin e tyre ligjor për të maksimizuar kthimet, bazuar në një besim të gabuar që fondet SRI japin kthime inferiore.
DOL këshilloi që një fond SRI në fakt mund të përdoret si një opsion investimi në planet 401 (k), me kusht që kthimi i tij i pritur të jetë i barabartë me investimet e tjera me rrezik të ngjashëm. Ky akses i zgjeruar për fondet SRI për investitorët individualë.
Në vitin 2004, Calvert lançoi kodin e parë global të sjelljes së korporatave - Parimet e Grave të Calvert® - për t'u përqëndruar ekskluzivisht në fuqizimin, avancimin dhe investimin në gratë në mbarë botën. OKB më pas i miratoi këto Parime. Në 2014, Calvert shënon përvjetorin e dhjetë të Parimeve dhe feston faktin se mbi 700 kompani globale kanë nënshkruar.
Nga Pionieri në Institucionin e Krijuar
Calvert ka qenë në vijën e frontit të marrjes së lëvizjes së SRI-së nga të qenit diçka e një ideje radikale për atë që tani është më shumë një forcë e themeluar. Tani, Calvert është në tranzicion, duke kërkuar të ripërcaktojë veten si një konkurrent i njohur, në një treg të zhvilluar disi të zhvilluar në SRI.
Calvert përqafon faktin se investimi i qëndrueshëm është një tendë e madhe. Nuk është më një strategji e një madhësie, as nuk ka qenë për një kohë, prandaj Calvert ofron qasje të shumta në të gjithë kapitalin dhe të ardhurat fikse. Kompania dallon veten nga shumica e konkurrencës së saj duke plotësuar një gamë të gjerë të nevojave të investitorëve dhe vazhdon të zgjerojë ofertat e saj.
Calvert po zhvillon në mënyrë aktive ekipin e tij të specializuar për daljen në pension dhe po rrit ofertat e tij për investitorët institucionalë duke rekrutuar më shumë specialistë dhe duke zgjeruar bazën e saj të produkteve në të gjitha klasat e aseteve.
Nën tenda të mëdha, strategjitë e investimeve të Calvertit, si ekuiteti dhe të ardhurat fikse, mund të kategorizohen nga një nga tre qasjet e investimeve të qëndrueshme në vijim:
- Aplikimi i kritereve të qëndrueshme dhe të përgjegjshme për të ndihmuar klientët të investojnë në mënyra që përputhen me vlerat e tyre
- Krijimi i portofoleve që fokusohen në temat e investimeve me ndikim pozitiv
- Ose duke përdorur integrimin e të dhënave të Mjedisit, Sociale dhe Qeverisjes në procesin e analizës së sigurisë për të nxitur rezultate më të mira investimi
Në të gjitha rastet, Calvert përjashton kompanitë nga portofolet e saj që janë të përfshirë në disa aktivitete veçanërisht të dëmshme, të tilla si duhan dhe prodhimin e armëve.
Pas kësaj, Calvert kërkon në mënyrë aktive kompanitë që menaxhojnë efektivisht impaktet e tyre.
Mbrojtja e të drejtave të njeriut në zinxhirin e furnizimit, raportimi mbi praktikat mjedisore, transparenca dhe llogaridhënia në nivel të Bordit - këto janë shenjat dalluese të kompanive më të mira të drejtuara. Kur analizuar siç duhet sipas këtij modeli, Calvert beson se këto konsiderata mund të kontribuojnë në rezultate më të mira për investitorët.
Qasja e Calvert për investime të qëndrueshme është e dukshme në disa nga zhvillimet e saj në vitet e fundit:
- Në një kohë kur çështjet e ujit janë ndër rreziqet më të mëdha mjedisore globale, firma shërben si këshilltare e investimeve në Fondin e Ujit të Calvert Global, i cili investon në kompani, biznesi kryesor i të cilave është në sektorin e ujit ose që janë të përfshira në shërbimet e ujit ose teknologjive.
- Calvert është gjithashtu pioniere në hapësirën me të ardhura fikse, ku kohët e fundit ka zhvilluar një strategji "të gjelbër" të të ardhurave fikse dhe tani menaxhon Fondin e Bursave Verduale Calvert. Fondi është një nga produktet e para që përdor një qasje që kërkon udhëheqësit e korporatave përveç investimit në lidhjet e projektit "jeshil".
- Firma gjithashtu kohët e fundit nisi një strategji të efiçiencës së resurseve të fokusuar në kërkimin e kompanive në secilin sektor që po shfrytëzojnë më efiçent të burimeve në fushat e tyre të biznesit, si uji, energjia dhe mbetjet. Strategjia, e cila është rezultat i aleancës së Calvertit me Menaxhimin e Investimeve të Osmozis, u shfaq në përgjigje të tendencës së fundit të alokimit të kapitalit global për produktet, proceset, teknologjitë dhe shërbimet e reja të dizajnuara për t'u përballur me sfidat ekonomike globale, të tilla si mbi-popullsinë dhe natyrore varfëria e burimeve. Aktualisht është në dispozicion përmes Merrill Lynch.
Bërja e një Ndikimi në Sjelljen e Korporatës
Calvert gjithashtu është shprehur në përdorimin e angazhimit strategjik dhe avokimit të aksionarëve për të inkurajuar ndryshime pozitive në kompanitë në pothuajse çdo industri, si për të vendosur angazhime të caktuara dhe për të inkurajuar progres konkret. Calvert ka qenë veçanërisht i suksesshëm në promovimin e praktikave më të mira njerëzore dhe të të drejtave të punës në zinxhirët e furnizimit të korporatave dhe në promovimin e diversitetit në bordet e drejtorëve të korporatave. Në të vërtetë, Calvert ka paraqitur më shumë se 60 rezoluta aksionare me kompanitë dhe inkurajoi me sukses shtimin e 31 kandidateve femra dhe / ose të pakicave në borde. Deri më sot, Calvert ka paraqitur më shumë rezoluta në diversitetin e bordit sesa çdo menaxher tjetër i investimeve.
Një Fjalë Përfundimtare
Sot, Calvert është një organizatë në tranzicion.
Kompania njoftoi se CEO i saj, Barbara Krumsiek, do të largohej në fund të vitit 2014. Krumsiek, i cili udhëhoqi Calvert për 17 vjet dhe trefishoi pasuritë e kompanisë nën menaxhim gjatë qëndrimit të saj, do të mbetet kryesues i bordit të drejtorëve.
Sipas menaxhmentit të CEO John Streur të kohëve të fundit, ka pasur pushime të konsiderueshme, dhe firma e fundit kishte 12 miliardë $ asetesh, që do të thotë se nuk është më lider në SHBA, pasi u tejkalua në pasuri nga Parnassus dhe TIAA-CREF ndër të tjera. Marku i Calvert mbetet i pjesshëm, por mund të evoluojë në mënyrë të zgjuar është një pyetje kyçe pa përgjigje para firmës ndërsa të tjerët ecin përpara me strategji të reja.