Indeksi më i mirë dhe më i keq Rolling kthehet 1973 - 2016

by Dana Anspach

Listat në këtë seri tregojnë performancën e tregut të aksioneve në krahasim me investimet e tjera më të sigurta, si bonot ose letrat me vlerë të thesarit. Kthimet tregohen në formën e kthimit të indeksit të rrotullimit .

01 S & P 500 Indeksi i kthimit të tregut të aksioneve në treg

Rolling Returns Siguron një Mënyrë të Madhe për të Pamur Performancën e Tregut Kjo tabelë bar tregon kthimin e kthimit nga viti 1973 deri në mes të vitit 2009 për indeksin S & P 500 mbi 1, 3, 5, 10, 15 dhe 20 vjet. Dana Anspach

Kthimi i rrotullimit nuk shkon deri në vitin kalendarik; në vend të kësaj, ata shikojnë çdo periudhë kohore një vjeçare, trevjeçare, pesëvjeçare, etj, duke filluar përsëri çdo muaj gjatë kornizës kohore historike të zgjedhur. Kthimet e kthyera ju japin një pamje të shkëlqyer të asaj se si tregu i aksioneve kryen gjatë kohës së mirë dhe të keqe. Ju nuk e merrni këtë pamje të plotë kur shikoni vetëm në kthimet mesatare. Mesatarja zbut ngritjet dhe ngritjet.

Gjatë periudhave të shkurtra kohore, një fond S & P 500 indeks mund të ofrojë kthime jashtëzakonisht të larta, ose kthime jashtëzakonisht të ulëta, në varësi të periudhës kohore që ju jeni investuar. Grafiku i mësipërm shikon kthimet e Indeksit Rolling 1, 3, 5, 10, 15 dhe 20-vjeçar të indeksit S & P 500 gjatë periudhës janar 1973 - dhjetor 2016.

Korniza kohore më e keqe njëvjeçare dha një kthim prej -43%. Kjo ndodhi gjatë dymbëdhjetë muajve që përfundojnë në shkurt 2009. Kthimi më i mirë i indeksit njëvjeçar dha një kthim prej 61%, që ndodhi gjatë dymbëdhjetë muajve që përfunduan në qershor të vitit 1983.

Nëse do të ishit një investitor afatgjatë, 20 vitet më të këqija do të jepnin një kthim prej 6.4% në vit. Kjo ndodhi gjatë njëzet viteve duke përfunduar në maj të vitit 1979. Njëzetat më të mira dhanë një kthim mesatar prej 18% në vit, që ndodhën gjatë njëzet viteve të fundit në mars të vitit 2000.

02 Korniza kohore njëvjeçare

1 vit Indeksi i Aksioneve dhe i Bondit Kthimi i Rollingut Kjo tabelë bar tregon kthimet e një viti nga viti 1973 deri në mesin e vitit 2009 për tregues të ndryshëm të stokut dhe obligacioneve. Dana Anspach

Gjatë periudhave të shkurtra kohore, indekset e aksioneve mund të japin kthime jashtëzakonisht të larta ose kthime tepër të ulëta, në varësi të periudhës kohore që ju janë investuar.

Grafiku i mësipërm shikon në kthimin e kthimeve njëvjeçare të indeksit S & P 500 dhe tre indekseve të ndryshme të bonove nga janari 1973 - dhjetor 2016, dhe indeksi i Russell 2000 kthehet nga janari 1979 - dhjetor 2016 (Treguesi Russell 2000 gjurmon performancën e stoqeve të kapakëve të vegjël , dhe të dhënat nuk janë në dispozicion para janarit 1979.)

Indeksi Russell 2000, në të djathtën ekstreme, dha një kthim më të keq një-vjeçar prej -42% gjatë dymbëdhjetë muajve që përfundojnë në shkurt 2009. Është kthimi më i mirë njëvjeçar prej 97% gjatë 12 muajve që përfundojnë në qershor të vitit 1983.

Krahasoni atë me 12-mujorin më të mirë për obligacionet e ndërmjetme, ku ata janë rritur me 27.9%, dhe më e keqja ku janë ulur 1.7%. Kjo është një gamë më e ngushtë e rezultateve sesa ajo që shihni me stoqe.

03 Korniza kohore trevjeçare

Indeksi i bursës dhe i obligacioneve 3-vjeçare Kthimi i kthyeshëm Kjo tabelë bar tregon kthimet trevjeçare nga viti 1973 deri në mesin e vitit 2009 për tregues të ndryshëm të stokut dhe obligacioneve. Dana Anspach

Kur shikohet gjatë disa viteve, indekset e aksioneve mund të japin kthime të larta ose kthime të ulëta, në varësi të periudhës kohore që ju janë investuar. Ka periudha trevjeçare ku ju nuk do të keni bërë para në tregun e aksioneve.

Grafiku i mësipërm shikon në kthimin e kthimeve trevjeçare të indeksit S & P 500 dhe tre indekseve të ndryshme të bonove nga janari 1973 - dhjetor 2016, dhe indeksi i Russell 2000 kthehet nga janari 1979 deri në dhjetor 2016.

Bono qeveritare afatgjate, të paraqitura në ngjyrë portokalli, dorëzuan kthimin e tyre më të keq trevjeçar prej -6% në vit gjatë tre viteve që mbaronin në shtator 1981. Kthimi i tyre më i mirë trevjeçar prej 25% ndodhi gjatë tre viteve të fundit në gusht 1986 .

04 Korniza kohore pesëvjeçare

Indeksi i bursës dhe i obligacioneve 5-vjeçare Kthimi i kthyeshëm Kjo tabelë tregon paraqitjen e kthimeve pesëvjeçare nga viti 1973 deri në mesin e vitit 2009 për tregues të ndryshëm të stokut dhe obligacioneve. Dana Anspach

Grafiku i mësipërm shikon në kthimin e kthimeve pesëvjeçare të indeksit S & P 500 dhe tre indekseve të ndryshme të obligacioneve nga janari 1973 - dhjetor 2016, dhe indeksi Russell 2000 kthehet nga janari 1979 deri në dhjetor 2016.

Indeksi S & P 500, i paraqitur në të kuqe të ndritshme, dha një kthim më të keq pesëvjeçar prej -6.6% në vit gjatë pesë viteve që përfundojnë në shkurt 2009. Kthimi më i mirë pesëvjeçar prej 30% ndodhi gjatë pesë viteve të fundit në korrik 1987 .

05 Korniza kohore dhjetëvjeçare

Indeksi i bursës dhe indeksit të letrave me vlerë 10 vjeçare Kthimi i kthyeshëm Kjo tabelë tregon treguesit e kthimit prej dhjetë vjetësh nga viti 1973 deri në mesin e vitit 2009 për tregues të ndryshëm të stokut dhe obligacioneve. Dana Anspach

Gjatë periudhave më të gjata, ju keni më pak të ngjarë që të përjetoni kthime negative, madje edhe në investime të paqëndrueshme si aksione.

Grafiku i mësipërm shikon në kthimin e kthimeve dhjetëvjeçare të Indeksit S & P 500 dhe tre indekseve të ndryshme të obligacioneve nga janari 1973 - dhjetor 2016, dhe indeksi Russell 2000 kthehet nga janari 1979 deri në dhjetor 2016.

Indeksi S & P 500, i paraqitur në të kuqe të ndritshme, dha kthimin më të keq dhjetëvjeçar prej -3% në vit gjatë dhjetë vjetëve që përfundojnë në shkurt 2009. Kthimi më i mirë dhjetëvjeçar, prej 20% në vit, ndodhi gjatë dhjetë viteve duke përfunduar në gusht të vitit 2000.

06 Korniza kohore të ndryshme pesëmbëdhjetëvjeçare

Kthimi i indeksit të aksioneve në 15 vjet dhe indeksi i kthimit të obligacioneve Kjo tabelë bar tregon kthimin e pesëmbëdhjetë viteve nga 1973 - mesi i vitit 2009 për disa indekseve të stokut dhe obligacioneve. Dana Anspach

Ndërsa periudha kohore që mbeteni të investuar merr edhe më gjatë, ju jeni edhe më pak të ngjarë të përjetoni kthime negative kur investoni në një fond të indeksit të aksioneve.

Grafiku i mësipërm shikon në kthimin e kthimit pesëmbëdhjetëvjeçar të indeksit S & P 500 dhe tre indekseve të ndryshme të bonove nga janari 1973 - dhjetor 2016, dhe indeksi Russell 2000 kthehet nga janari 1979 deri në dhjetor 2016.

Indeksi S & P 500, i paraqitur në të kuqe të ndritshme, dha kthimin e tij më të keq pesëmbëdhjetë vjeçar prej 3.7% në vit gjatë pesëmbëdhjetë viteve të fundit në gusht 2015. Kthimi më i mirë pesëmbëdhjetë vjeçar prej 20% në vit ndodhi gjatë pesëmbëdhjetë viteve të fundit në korrik 1997.

07 Korniza kohore njëzetvjeçare

Kthimi i Indeksit të Rolling Indeksit 20 Ky tregues bar tregon kthimet e njëzet viteve nga viti 1973 - mesi i vitit 2009 për disa indekseve të stokut dhe obligacioneve. Dana Anspach

Kur shikojmë në copa njëzet vjet, rezervat kanë dhënë kthime pozitive, madje edhe gjatë periudhave të këqija njëzetvjeçare.

Grafiku i mësipërm shikon kthimin e kthimeve njëzetvjeçare prej janarit 1979 - dhjetor 2016.

Indeksi S & P 500, i paraqitur në të kuqe të ndritshme, dha kthimin më të keq njëzetvjeçar prej 6.4% në vit gjatë njëzet viteve të fundit në maj 1979. Kthimi më i mirë njëzetvjeçar prej 18% në vit ndodhi gjatë njëzet viteve duke përfunduar në mars 2000.

Një gjë të jetë e kujdesshme kur studiojmë këto të dhëna; kthimet historike të bonove duken mjaft të mirë! Pjesa më e madhe e kësaj ishte për shkak të një rënieje të normës së interesit. Nëse normat e interesit rriten gradualisht gjatë dekadës së ardhshme, kthimet e indeksit të obligacioneve nuk do të duken të mira.