Indeksi përfshin aktualisht thesaret e SHBA , çështjet e lidhura me qeverinë, obligacionet e korporatave , pasaportat e mbështetura nga hipoteka të agjencive, letrat me vlerë të mbështetura nga përdoruesit e konsumit dhe letrat me vlerë të mbështetura nga hipotekat . "Indeksi S & P 500 mat performancën e 500 kompanive më të mëdha në tregun e aksioneve në SHBA.
Zbuloni më shumë rreth asaj se si rezervat dhe obligacionet grumbullohen në një afat më të gjatë.
Tabela më poshtë tregon kthimin e dy indekseve në baza vjetore në 34 vitet kalendarike midis viteve 1980-2013, pasuar nga disa statistika për secilën prej tyre.
| vit | Barclays Agg. | S & P 500 | ndryshim |
| 1980 | 2.71% | 32.50% | -29,79% |
| 1981 | 6.26% | -4,92% | + 11.18% |
| 1982 | 32,65% | 21.55% | + 11.10% |
| 1983 | 8.19% | 22,56% | -14,37% |
| 1984 | 15.15% | 6.27% | + 8.88% |
| 1985 | 22.13% | 31,73% | -9,60% |
| 1986 | 15.30% | 18.67% | -3,37% |
| 1987 | 2.75% | 5.25% | -2,50% |
| 1988 | 7.89% | 16,61% | -8,72% |
| 1989 | 14.53% | 31,69% | -17,16% |
| 1990 | 8.96% | -3,11% | + 12.07% |
| 1991 | 16.00% | 30,47% | -14,47% |
| 1992 | 7.40% | 7.62% | -0,22% |
| 1993 | 9.75% | 10.08% | -0,33% |
| 1994 | -2,92% | 1.32% | -4,34% |
| 1995 | 18,46% | 37.58% | -19,12% |
| 1996 | 3.64% | 22,96% | -19,32% |
| 1997 | 9.64% | 33,36% | -23,72% |
| 1998 | 8.70% | 28,58% | -19,88% |
| 1999 | -0,82% | 21,04% | -21,86% |
| 2000 | 11.63% | -9,11% | + 20,74% |
| 2001 | 8.43% | -11,89% | + 20.32% |
| 2002 | 10.26% | -22,10% | + 32,36% |
| 2003 | 4.10% | 28,68% | -24,58% |
| 2004 | 4.34% | 10.88% | -6,54% |
| 2005 | 2.43% | 4.91% | -2,48% |
| 2006 | 4.33% | 15,79% | -11,46% |
| 2007 | 6.97% | 5.49% | + 1.48% |
| 2008 | 5.24% | -37,00% | + 42.24% |
| 2009 | 5.93% | 26,46% | -20,53% |
| 2010 | 6.54% | 15.06% | -8,52% |
| 2011 | 7.84% | 2.11% | + 5.73% |
| 2012 | 4.22% | 16.00% | -11,78% |
| 2013 | -2,02% | 32.39% | -34,31% |
Statistikat Agregate të Barclays
Vite Pozitive: 31 e 34
Kthimi më i lartë: 32.65%, 1982
Kthimi më i ulët: -2.92%, 1994
Fitimi mesatar vjetor (1980-2013): 8.42%
( Shënim: kjo është thjesht fitimi mesatar, jo një kthim total vjetor i totalizuar ).
S & P 500 Statistikat
Vite Pozitive: 28 e 34
Kthimi më i lartë: 37.58%, 1995
Kthimi më i ulët: -37.00%, 2008
Fitimi mesatar vjetor: 13.92%
Statistikat krahasuese:
Vitet e obligacioneve janë më të mira: 10 nga 34
Bono më e madhe e performancës: 42.24%, 2008
Margjina më e madhe e mosperputhjeve të obligacioneve: -34.31%, 2013
Si do të kishte një ndarje 50-50 midis dy indekseve a kanë ikur?
Vite Pozitive: 30 e 34
Kthimi më i lartë: 28.02%, 1995
Kthimi më i ulët: -15,88%, 2008 (Të tjerët ishin 2002 (-5,92%), 2001 (-1,73), dhe 1994 (-0,80%)
Fitimi mesatar vjetor: 11.17%
Kjo tregon se investitorët do të kishin hequr dorë nga rreth 20% e kthimit të stoqeve me 50-50 ndarje, por portofoli i kombinuar gjithashtu do të kishte rrezik më të ulët.
Të dhënat e kthimit, 1928-2013
Sapo mostra të zgjerohet, hendeku i performancës rritet. Banka Federale e Rezervave të St Louis ka matur kthimet e stoqeve, bonove të thesarit dhe obligacioneve 10-vjeçare të Thesarit që nga viti 1928. Vini re se këto përfaqësojnë investime të ndryshme nga ato të paraqitura më lart, që as S & P 500 ose Agregati Barclays nuk datojnë aq larg . Tre gjëra kryesore janë:
- Stoqet mesatarisht shënuan një kthim vjetor prej 11.50% në periudhën 1928-2013, ndërsa bonot e thesarit dhe bonot e thesarit mesatarisht 3.57% dhe 5.21% respektivisht.
- $ 100 të investuara në aksione në vitin 1928 do të rriteshin në $ 255,553.31 deri në fund të vitit 2013, ndërsa $ 100 në bonot e thesarit dhe bonot e thesarit do të rriteshin në $ 1,972.72 dhe $ 6,925.7940.
- Bonot e thesarit prodhuan kthime pozitive në të gjitha 85 vitet kalendarike, ndërsa bonot e thesarit fituar në 69 nga 85 vjet (81%) dhe rezervat u rritën në 61 (72%).