Përcaktimi i ETF Screener dhe Si të Zgjidhni Screener më të mirë për Ju
Prandaj, në këtë artikull, ju jo vetëm që do të shihni informacion mbi parazitët më të mirë të ETF, gjithashtu do të mësoni bazat se si t'i përdorni ato dhe si të analizoni ETF-të.
Përkufizimi ETF Screener
Gjithashtu i quajtur një filtër ETF, një skaner i ETF-së është më së shpeshti një program i bazuar në internet që u mundëson përdoruesve të gjejnë fonde të këmbimit valutor (ETF) pasi të zgjedhin kritere të caktuara për të ngushtuar ose filtruar kërkimin nga të gjitha ETF-të e disponueshme në univers për vetëm një pjesë të vogël të fondeve për të analizuar më nga afër.
Ekzaminuesit ETF gjithashtu mund të jenë pjesë e një programi softueri.
Kur përdorni një screener ETF, investitori ose këshilltari që përdor programin zakonisht është duke kërkuar një lloj të veçantë të ETF-së, siç është një ETF me kapak të madh. Investitori mund të përdorë skedarin e ETF-së për të shfaqur të gjitha ETF-të e tregtuara publikisht që kategorizohen si aksione me kapak të madh, ose një nënkategori si rritja e kapakëve të mëdhenj ose vlera të mëdha kapitale dhe më pas të ketë një lloj skanimi të fondeve nga një nëngrup i të dhënave, të tilla si raporti i shpenzimeve ose kthimi historik i vjetruar.
Analiza e ETF-ve: Si të përdoren sondazhet e ETF për gjetjen e ETF-ve më të mira
Meqë shumica dërrmuese e ETF-ve ndjekin pasivisht një indeks referent (të ngjashëm me atë se si punojnë fondet e përbashkëta të indeksit ), ETF-të më të mira janë përgjithësisht ato me raportet më të ulëta të shpenzimeve. Për shembull, nëse po kërkoni ETF më të mirë që ndjek indeksin S & P 500, do të dëshironi të ngushtoni universin e ETF-ve poshtë në rezervat më të lira të kapakëve të mëdhenj (disa filtra mund të kërkojnë klasifikim të mëtejshëm, siç janë " përzierje "ose" Equity SHBA ").
Pasi të keni tre ose katër nga ETF-et më të lira të indeksit S & P 500, mund të analizoni ato tre në bazë individuale për të parë se cilat i përshtaten më mirë nevojave tuaja.
Të dhëna të tjera që duhet të merren parasysh kur analizohen ETF-të janë asetet nën menaxhim, vëllimi i tregtimit dhe data e fillimit. Arsyeja për këtë hulumtim shtesë është se është e mençur të blini ETF me aktive relativisht të larta dhe vëllim tregtar dhe me regjistrime të gjata.
Arsyeja për vëllimin e lartë dhe vëllimin e tregtimit është se investitorët janë të mençur për të shmangur blerjen e ETF-ve të tregtuara në mënyrë të hollë për shkak të potencialit për luhatje më të mëdha në çmim (ose atë që quhet "përhapja"). Kjo është për shkak se ETF-të mund të tregtisë me një çmim ose zbritje dhe sa më i lartë të jetë aktiviteti dhe vëllimi i tregtimit, aq më e fortë do të përhapet. Për qartësi, asetet më të larta dhe vëllimi më i madh tregtar janë në përgjithësi më të mira se asetet më të ulta dhe vëllimi më i ulët tregtar.
Pas gjetjes së ETF-ve që investojnë në pikën ose kategorinë e zgjedhjes suaj, duke ngushtuar zgjedhjet për asetet më të larta relative, vëllimin dhe kohën që nga fillimi, hidhini një sy në një pikë të dhënash - rekordi i përcjelljes. Kjo thjesht do të thotë të shikosh se sa afër fondi e përcjell pikëpamjen e tij. Sa më afër, aq më mirë.
Projeksionet më të mira të ETF
Për të shmangur paraqitjen e paragjykimeve ndaj ndonjë skedari të veçantë të ETF, kjo listë nuk është në asnjë mënyrë të veçantë dhe përshkrimi është një përmbledhje e funksioneve të screener përkatëse dhe lehtësinë e përdorimit.
- Vanguard Mutual Fund dhe ETF Screener: Vanguard është pionieri i indeksimit dhe ata kanë zgjeruar këtë ekspertizë në fushën e ETFs. Skeneri i tyre i ETF lejon investitorët të shikojnë vetëm për ETF-të ose mund të përfshijnë gjithashtu fonde të përbashkëta në kërkim. Investitorët gjithashtu marrin zgjedhjen e skanimit për fondet Vanguard ose të gjitha fondeve të tjera në ETF dhe / ose universin e fondeve të përbashkëta, ose investitorët mund të zgjedhin një familje të veçantë fondesh. Opsionet e tjera të filtrit përfshijnë llojin e fondit, kategorinë e fondeve, raportin e shpenzimeve dhe kthimet historike.
- Morningstar ETF Screener: Morningstar është gjithashtu një pionier në industrinë e fondeve të përbashkëta që zgjeruar njohuritë dhe burimet e tyre në botën e zgjeruar të ETFs. Skeneri i tyre ETF mund të arrihet duke filluar në faqen e tyre të brendshme, pastaj duke klikuar në lidhjen e ETF-ve, pastaj lidhjen me ETF Screener. Nga atje mund të krijoni një llogari falas duke futur emrin dhe adresën tuaj të postës elektronike. Ky regjistrim fillestar gjithashtu përfshin një mundësi për të marrë gazetat falas në fondet e përbashkëta dhe ETF-të përmes postës elektronike. Shërbimet Premium të Morningstar ofrojnë më shumë për investitorët, edhe pse këto shërbime shtesë kërkojnë pagesa.
- ETF.com: ETF Screener and Database: Një faqe interneti, etf.com, e përkushtuar tërësisht për ETF-të, bën një punë të shkëlqyer për t'i ndihmuar investitorët të gjurmojnë ETF-të më të mira për objektivat e tyre të investimit. Ky skedar online ETF ka një funksion kërkimi intuitive, i cili u mundëson investitorëve të zgjedhin deri në tre prej ETF-ve më të mira bazuar në kriterin e përzgjedhur të kërkimit, i cili përfshin rajonin gjeografik, kategorinë e investimeve, stilin (p.sh. fokusin, vendndodhjen dhe segmentin) analist zgjedh, si dhe zgjedhje të tjera. Ky skedar i veçantë i ETF, megjithëse intuitive dhe relativisht i thjeshtë, mund të jetë më i përshtatshmi për investitorët me përvojë ETF.
- Duke kërkuar Alpha ETF Screener: Ky skaner ETF është ndër më të lehtë për t'u përdorur, edhe pse disa nga filtrat janë përshtatur ndaj investitorëve me përvojë. Për shembull, Alpha Kërko ETF Screener përfshin kriteret e kërkimit primar, të tilla si klasa e aktiveve, raporti i shpenzimeve dhe vëllimi i tregtimit, ka filtra të tjerë, siç janë leveraged ETFs dhe ETF inversi që nuk janë të përshtatshme për investitorin e përditshëm. Për ta bërë këtë screener më të dobishëm për jo-profesionistët dhe investitorët më me përvojë të ETF, thjesht zgjidhni opsionet për të përjashtuar Leveraged, Inverse dhe ETN, pastaj plotësoni kërkimin.
- ETFdb.com ETF Screener: Një tjetër ETF screener përshtatur ndaj investitorëve më me përvojë ETF, ETFdb.com ofron një mjet relativisht të thjeshtë dhe të lehtë për t'u naviguar. Pas përzgjedhjes së një klase të aseteve, të tilla si Alternativat, Obligacionet, Barazi, dhe Mallrave, krijuesi hap nën-kategori, siç janë kapujt dhe rajonet e ndryshme të tregut, si dhe sektorët dhe stilet e investimeve.
Për të përmbledhur, investitorët e çdo niveli të përvojës inkurajohen që të provojnë secilin skenar të ETF-së, të përshkruara më sipër dhe të tjerëve, për të parë dorën që punon më së miri për nivelin e tyre unik të aftësive dhe të kuptuarit. Në përgjithësi, aq më e thjeshtë është më e mirë.
Disclaimer: Informacioni në këtë faqe është dhënë vetëm për qëllime diskutimi dhe nuk duhet të keqkuptohet si këshillë për investime. Në asnjë rrethanë, ky informacion nuk paraqet një rekomandim për të blerë ose shitur letrat me vlerë.