Disa institucione financiare thjesht do të ndryshojnë emrin në llogarinë tuaj nga emri juaj individual në atë të ju si kujdestar, zakonisht me emërtimin "TTE" pas emrit tuaj. Të tjerët do të kërkojnë që të mbyllni llogarinë origjinale dhe të hapni një të re në emër të besimit.
Pavarësisht nga rregullat e institucionit tuaj dhe sa hoops dëshiron që ju të hidheni, është e rëndësishme që ju të financoni llogaritë tuaja bankare dhe investime të tjera në besimin tuaj për të planifikuar si duhet aftësinë e kufizuar mendore dhe për të shmangur verifikimin .
Pasuruesi juaj pasardhës - individi që emëroni për të hyrë dhe për të marrë përsipër menaxhimin e besimit tuaj për ju, duhet të jeni të paaftë mendërisht - nuk do të keni mundësi të përdorni llogaritë tuaja nëse ata nuk janë në emër të besimit tuaj.
Ju mund të ndiqni disa hapa të përgjithshëm për të financuar llogaritë bankare dhe llogaritë e investimeve, duke përfshirë llogaritë e brokerimit, në besimin tuaj, por këto mund të ndryshojnë pak nga institucioni.
Shkruani një Letër Udhëzimi
Hartoni një letër udhëzimi në institucionin tuaj financiar duke kërkuar që llogaria juaj të rikthehet nga emri juaj në emër të besimit tuaj. Përfshini numrin tuaj të llogarisë, emrin e besimit tuaj, numrin tuaj të Sigurimit Social, adresën tuaj postare, adresën tuaj të postës elektronike dhe numrin tuaj të telefonit.
Dorëzoni Letrën e Udhëzimit
Dorëzoni letrën tuaj të udhëzimit në bankën tuaj ose këshilltarin financiar nëse është e mundur. Marrë marrëveshjen tuaj të besimit me ju, sepse dikush me siguri do të kërkojë të shohë një kopje të saj. Nëse nuk e dorëzoni letrën, dërgojeni në degën e bankës ku keni hapur llogarinë tuaj ose këshilltarin tuaj financiar.
Përfshini një kopje të besimit tuaj të besimit ose memorandumit të besimit i cili duhet të përmbledhë marrëveshjen tuaj të besimit, duke theksuar informacionin që institucioni do të duhet të dijë. Nëse nuk keni një prej këtyre dokumenteve, mund të jeni në gjendje të përdorni vetëm faqen e parë dhe faqet e nënshkrimit të marrëveshjes suaj të besimit, në mënyrë që të ruani bilancin e marrëveshjes së besimit privat.
Plotësoni dhe kthehuni të gjitha dokumentet e kërkuara
Plotësoni dhe ktheni të gjitha dokumentet e kërkuara nga institucioni juaj. Këto mund të përfshijnë kartat e reja të nënshkrimit, format e reja të llogarisë, deklaratat e besuar dhe ndoshta forma të tjera të llogarive të besimit.
Konfirmo transferimin e llogarisë
Ndiqni vazhdimisht me telefon ose postë për të siguruar që llogaria ose llogaritë janë rikthyer në besimin tuaj. Duhet gjithashtu të kontrolloni deklaratat e llogarisë tuaj për të verifikuar që emri juaj si administrues i besuar është shënuar si duhet në deklaratë në vend të emrit tuaj të veçantë. Shkurtimet e zakonshme për të kërkuar përfshijnë "John Doe, TTEE," John Doe TR dtd 1/1/16, "ose" John Doe, TTE, John Doe Trust UAD 1/1/16. "
Vendosni dokumentacionin e verifikimit me marrëveshjen tuaj të mirëbesimit
Vendosni dokumentacionin me marrëveshjen tuaj të besimit për të verifikuar financimin e llogarisë bankare ose investimeve në besimin tuaj. Kjo mund të përfshijë një letër vërtetimi nga banka juaj ose këshilltari financiar ose një deklaratë llogarie që tregon emrin e besimit tuaj.
SHËNIM: Ligjet shtetërore dhe lokale ndryshojnë shpesh dhe informacioni i mësipërm nuk mund të pasqyrojë ndryshimet më të fundit. Ju lutemi të konsultoheni me një avokat për këshillat më të fundit. Informacioni që përmban ky artikull nuk është këshilla juridike dhe nuk zëvendëson këshilla ligjore.