Strategjitë Trading ETF për çdo Investitor

by Mark Kennedy

Ju mund të keni dëgjuar për ETF-të dhe disa nga ju kanë edhe ato në portofolin tuaj, por shumë investitorë nuk janë të vetëdijshëm për strategjitë e ndryshme të ETF që këto asete kanë për të ofruar. Megjithatë, pasi të keni lexuar strategjitë tregtare të ETF-së të renditura më poshtë, do të jeni shumë më tepër një tregtar tru dhe do të keni më shumë armë në arsenalin tuaj investues.

01 Investoni në treg me ETF

Ashtu si një indeks, ju mund të përdorni ETF-të për të investuar në tregun e aksioneve apo edhe të luhatni luhatshmëri të tregut. Ka ETF për NASDAQ si QQQQ-së. Ka ETF për S & P si shumë SPDRs. Ekziston një ETF Dow Jones (DIA). Dhe për ata që dëshirojnë të tregtojnë vëllimin e tregut, ka shumë pak ETF dhe ETN që ndjekin Indeksin e Volatilitetit të CBOE (VIX)

Dhe ju nuk keni për të ndaluar me ato tregje, ka shumë tregje më shumë vetëm duke pritur për blerësit dhe shitësit, dhe ka po aq shumë ETFs të tregut që i ndjekin ato.

02 Përdorni ETF-të për të fituar ekspozimin ndaj një industrie

Ndoshta ju nuk doni të investoni në një treg aq sa një industri të veçantë. A mendoni se prodhimi i thëngjillit të pastër është përparimi i ardhshëm "i gjelbër"? Ndoshta një ETF për minierat e qymyrit është rruga për të shkuar. Nëse është financat, mbrojtja, apo edhe teknologjia, është shumë më e lehtë të blesh një ETF të industrisë sesa të përpiqesh të hapësh tregun në tregun e aksioneve.

ETFs të industrisë, të përkryer për sektorët në vijim

03 Investoni në Mallra pa Investuar në Mallra

Le të përballojmë atë; ju nuk keni vend në bodrumin tuaj për një fuçi nafte , një gjoks ari dhe disa kafshë (ose ndoshta ju bëni). Megjithatë, ju keni vend në portofolin tuaj për ETF mall. Pa grumbullimin e bagëtive, mund të blini një ETF të mallrave dhe të keni ekspozim të menjëhershëm në tregun e mallrave. Është një transaksion shumë i lehtë, dhe ju nuk keni nevojë të pini ujë.

04 ETFs të huaj ju japin akses në tregjet ndërkombëtare

Investimet e huaja mund të komplikohen. Rregullimet në valutë, ligjet e taksave të huaja dhe vetëm sfida të përgjithshme jashtë shtetit. Megjithatë, ka ETF që bëjnë investime ndërkombëtare shumë më të lehtë. ETF-të e tregut të jashtëm, fondet që janë bazuar në monedhën vendase, ETF të tregut në zhvillim , fonde të huaja të gjera dhe madje edhe ETF se sa ndjekin vende të veçanta si Brazili dhe Kina . Nuk ka më asnjë arsye për t'u frikësuar për të investuar jashtë SHBA-së apo ndonjë vendi. Bota është ETF juaj.

05 Bond ETFs janë dhurata që i jep Dhënia

Obligacionet ETF janë pak më joshësë se shumica e investimeve sepse ato jo vetëm tregtojnë në tregjet dytësore, por gjithashtu mund të krijojnë një rrymë të ardhurash në portofolin tuaj.

Investimi i obligacioneve, në përgjithësi, mund të jetë i vështirë. Normat e kuponave, rreziku i parazgjedhur, kohëzgjatja. Megjithatë, një ETF lidhja mund të lehtësojë disa nga kompleksiteti duke u dhënë investitorëve një aset të paravendosur, i cili siguron qasje të menjëhershme në tregun e obligacioneve.

06 Ç'të themi për ETN-të?

Ka ndryshime të ETF-ve të njohura si ETN; shkëmbehen shënimet e tregtuara. ETN-të janë aktive të lëshuara nga një bankë e madhe si shënime të borxhit të lartë - ndryshe nga ETF që përbëhen nga letra me vlerë të tilla si mallra, valuta, të ardhme, forward, dhe opsionet.

Kur blini një ETN, blini një pasuri të borxhit të ngjashëm me një obligacion, por kushtet e kontratës së borxhit përcaktohen nga struktura e shënimit. ETN-të mbështeten nga një bankë me një vlerësim të lartë të kredisë, kështu që ato janë produkte shumë të sigurta. Megjithatë, ETN nuk janë pa rrezik kredie, vetëm një nivel më i ulët.

Cili është dallimi midis një ETN dhe një ETF?

07 Luani Tregun Valutor me ETF-të

ETF-et e obligacioneve dhe ETN-të janë dy mënyra për të luajtur tregun e normave të interesit, por kur bëhet fjalë për tregtimin e normave të interesit të huaj, nuk shikojmë më tej se ETFs të monedhës. Nëse doni të investoni në një pasuri të monedhës së gjerë, një monedhë rajonale si Evropa, ose madje edhe një monedhë e një vendi, ETF-të ju kanë mbuluar ... fjalë për fjalë. ETFs në valutë janë një mënyrë e shkëlqyer për të mbrojtur rrezikun e jashtëm, për të luajtur norma interesi të huaja, ose për të investuar vetëm në valuta të huaja.

08 Playing ETFs në downside

Për çdo tregti të blerë, ka një tregti të shitur në anën tjetër. Shumica e njerëzve e shoqërojnë investimin me blerjen, por që mbulon vetëm 50% të çdo tregtie. Pra, ka kuptim që ka ETF të krijuara në mënyrë specifike për investitorët bearish.

Krijimi i downside është e mundur duke shitur ndonjë ETF, por çka nëse ju thashë se ju mund të blini një ETF dhe akoma të merrni shkurt. Është e vërtetë, dhe quhet ETF e anasjelltë. E përsosur për investitorët të cilët kanë kufizime kundër shitjes, por duan të marrin fund; ata mund të blejnë një ETF inversi.

09 Rreziku mbrojtës me ETF

Përsëri kthehemi tek "investimi do të thotë blerje". Por një pjesë e madhe e investimit po mbron gjithashtu kundër rrezikut. Kjo është ajo ku ETF-të mund të ndihmojnë. A keni një portofol të madh të larmishëm që fiton kur rritet tregu? Protect downside duke shitur një ETF të tregut. A keni shumë rezerva të naftës? Bleni një ETF të naftës për të mbrojtur ekspozimin tuaj. Një indeks i gjatë ? Mbroni pozicionin tuaj duke shitur një ETF themelor.

10 indekset e mbrojtjes me ETF

I aluduar në këtë më lart, por ETFs janë një mënyrë e madhe për të mbrojtur pozicionet e indeksit. Nëse jeni të gjatë një indeks të veçantë, ju mund të bëni një tregti të kundërta për të mbrojtur rrezikun tuaj. Disa indekse kanë ETF të shumta që ndjekin atë, kështu që mundësitë mund të jenë të bollshme kur bëhet fjalë për mbulimin e rrezikut tuaj të indeksit. Tregtoni një ETF për të mbrojtur disa ose të gjithë pozitën tuaj të indeksit ose në disa raste të vendosni në një pozicion të ngjashëm të indeksit duke përdorur një ETF në vend. Pas të gjitha, kjo është arsyeja pse ata u krijuan.

11 Explore Options juaj me Opsionet ETF

Ka shumë mënyra për të përdorur opsionet e ETF. Ju mund t'i përdorni ato për të mbrojtur ETF-të (dhe anasjelltas) ose madje edhe indeksin përkatës. Thirrjet e ETF mund të jenë pasuri të mëdha për të fituar ekspozim të lartë, pa u lidhur shumë para, dhe vë janë një mënyrë për të marrë edhe më të shkurtra. Ju mund të përdorni edhe strategji opsioni të avancuara të ETF për të marrë një pozicion të paqëndrueshmërisë ose thjesht për të tregtuar vlerën e tregut. Nëse ka një ETF që liston opsionet, atëherë ju keni ... opsionet.

12 Luaj Fitimet Sezoni me ETFs

Së paku katër herë në vit, do të duhet të përgatisni për sezonin e fitimeve. ETF-të mund të ndihmojnë me atë plan të lojës. Nëse përdorni ETF-të për të marrë një sektor të gjatë premtues, mbrojeni nga ndonjë surprize fitimi, ose luani luhatshmëri të fitimeve me opsionet e ETF-së, ekziston një strategji fitimi për ju. Nëse keni njoftime të fitimeve që paraqiten në letrat me vlerë tuaj, kjo është sezoni i fitimeve për ETF-të.

13 ETF në vend të fondeve të ndërsjella?

E them këtë shumë. Secili investim është i ndryshëm dhe duhet të vlerësohet rast pas rasti. Megjithatë, ka disa argumente të forta që ETF-të kanë shumë përparësi ndaj fondeve të përbashkëta. Nëse nuk jeni i sigurt, shihni vetë ...

14 ETF të tregtisë që përshtaten me stilin tuaj të investimit

A keni prirje të favorizoni letra me vlerë të madhe? A ju pëlqen të investoni në rezervat e vlerës? Sido që të jetë, ka një ETF për ju. Qoftë se rritja, vlera ose përzierja, apo edhe e madhe, e mesme apo e vogël, ka një ETF që përshtatet me strategjinë tuaj. Është e rëndësishme të jeni të kënaqur me portofolin tuaj dhe ETF-et e stilit janë vetëm pasuri për të përshtatur stilin tuaj të investimit.

Ka shumë investitorë që janë të rinj në ETF, kështu që kjo është një mënyrë e përsosur për të parë nëse ndonjë prej këtyre 14 strategjive të ETF tregtare mund të jetë i përshtatshëm për një portofol. Asnjë pasuri nuk do të jetë e përsosur. Megjithatë, ka një rast shumë të fortë për të bërë për të përfshirë fondet e këmbimit të tregtuar në strategjinë tuaj të investimit dhe jo shumë arsye për të mos.