Mjetet më të njohura të analizës themelore fokusohen në të ardhurat
Shumë investitorë përdorin vetëm analizën themelore, por mund të jetë veçanërisht e dobishme për ta përdorur atë në kombinim me mjete të tjera për të vlerësuar rezervat për qëllime investimi.
Qëllimi është të përcaktohet vlera aktuale e stokut, dhe, ndoshta më e rëndësishme, të identifikohen se si vlera e tregut e vlerëson stokun.
Edhe në qoftë se nuk planifikoni të bëni vetë një analizë thelbësore thelbësore, kuptimi i raporteve dhe i kushteve kyçe mund t'ju ndihmojë të ndiqni stoqet më nga afër dhe me saktësi.
Është Fitimi
Bëhet fjalë për të ardhura . Kjo është vija fundamentale që investitorët duan dhe duhet të dinë: Sa para është kompania duke e bërë dhe sa ka të ngjarë të bëjë në të ardhmen?
Fitimet janë fitime. Ata mund të jenë të komplikuar për të llogaritur, por kjo është ajo që blejnë një kompani është mbi të gjitha. Rritja e fitimeve në përgjithësi çon në një çmim më të lartë të aksioneve dhe, në disa raste, një divident të rregullt.
Kur të ardhurat bien të shkurtër, tregu mund të çekiçë stokun. Kompanitë raportojnë fitime çdo tremujor, dhe analistët ndjekin nga afër kompanitë kryesore. Ata i japin alarm alarmit kur dhe në qoftë se ato kompani nuk i kalojnë të ardhurat e projektuara.
Mjetet themelore të analizës
Megjithëse të ardhurat janë të rëndësishme, ata nuk mund të ju them asgjë me vete. Ata nuk identifikojnë se si vlera e tregut i vlerëson vetë aksionet. Gjithashtu do të keni nevojë për disa mjete themelore të analizës për të filluar ndërtimin e një pikture se si është vlerësuar produkti.
Këto raporte nuk janë të vështira për të llogaritur dhe, në fakt, ju mund të gjeni shumica e tyre që tashmë janë përfunduar për ju në faqet e internetit si CNN Money ose MSN MoneyCentral.
Por në qoftë se doni të futni në vetvete, mbani në mend se disa nga mjetet më të njohura të analizës themelore fokusohen në fitimet, rritjen dhe vlerën në treg. Këto janë disa nga faktorët që ju doni të identifikoni dhe përfshini:
- Fitimet për aksion (EPS) : Sa nga fitimi i një kompanie është caktuar për çdo pjesë të aksioneve? Fitimet për aksion llogariten si të ardhura neto me pak dividentë në stokun e preferuar të ndarë me numrin e aksioneve të mbetura.
- Çmimi në raportin e të ardhurave (P / E) : Ky raport krahason çmimin aktual të shitjes së aksioneve të një kompanie me fitimet e saj për aksion.
- Rritja e parashikuar e fitimeve (PEG) : PEG parashikon shkallën e rritjes së fitimeve njëvjeçare të stokut.
- Çmimi në Raportin e Shitjes (P / S) : Çmimi në raport me shitjet vlerëson çmimin e aksioneve të një kompanie në krahasim me të ardhurat e saj. Është gjithashtu e quajtur ndonjëherë PSR, shuma e të ardhurave ose shitjet e shumëfishta.
- Çmimi në raportin e librit (P / B) : Ky raport, i njohur gjithashtu si raporti i çmimit ndaj kapitalit, krahason vlerën e librit të aksioneve me vlerën e tij të tregut. Ju mund të arrini tek ajo duke e ndarë çmimin më të fundit të mbylljes të aksioneve me vlerën e librit të tremujorit të fundit për aksion. Vlera e librit është vlera e çdo aseti siç duket në librat e kompanisë. Është e barabartë me koston e çdo aseti më pak zhvlerësim kumulativ.
- Raporti i Pagesës së Dividendit : Kjo krahason dividentët e paguar aksionerëve me të ardhurat totale neto të kompanisë. Ai përbën fitimet e pashpërndara, të ardhurat që nuk paguhen, por ruhen për rritjen potenciale.
- Rendimenti i dividentëve : Kjo gjithashtu është një raport: dividentët vjetorë në krahasim me çmimin e aksioneve. Shprehet si përqindje. Ndani dividentët e paguar në një periudhë një vjeçare për aksion nga vlera e një aksioni.
- Kthimi në kapital : Ndani të ardhurat neto të kompanisë nga kapitali aksioner për të gjetur kthimin e saj në kapital. Ju gjithashtu mund ta dëgjoni këtë të shprehur si kthimi i kompanisë në vlerë neto.
Nuk ka plumba magjike
Mos harroni, këto numra janë mjete dhe asnjë raport apo numër i vetëm nuk është një plumb magjik. Ata nuk mund t'ju japin blerjen ose shitjen e rekomandimeve nga vetja. Ato duhet të peshohen së bashku me konsiderata dhe raporte të tjera.
Ndërsa filloni të zhvilloni një pamje të asaj që dëshironi në një stoqe, këto shifra duhet të bëhen standarde për të matur vlerën e investimeve të mundshme.